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编辑导读:要说受疫情影响最大的行业，传统零售业一定榜上有名。随着线上线下新兴业态的兴起，人口结构和消费习惯的变化，传统零售业面临着巨大的变革。笔者对此进行分析，与大家分享。

从中国和美国这两个世界上最大的消费市场来看，存在着明显的总量萎缩和在线消费的趋势。第二季度美国个人消费支出增速同比下降10.5个百分点，但第三季度达到40.7%。

2020年前10个月，美国零售额同比零增长。

我们来看看中国的零售数据。中国国家统计局2021年1月18日发布的数据显示，2020年社会消费品零售总额391981亿元，比上年下降3.9%。

幸运的是，2020年下半年中国零售业增速转正，尤其是第四季度，同比增速达到4.6%。2021年2月涨幅高达33.8%！

一、多个因素导致传统零售业业绩持续下滑

在中国传统零售业的比重中，超市应该是最大的一部分，关系到国计民生。其次是最近十年异军突起的百货和购物中心业态。

由于超市大多采取自购自运的模式，这种业态受到新业态的冲击很大。

特别是近两三年来，它获得了大量资本加持，阿里、腾讯、美团、JD.COM、滴滴等几大互联网和电商平台都在“社区团购”业态上投入巨资。

在我与众多超级零售高管和微信群一对一交流的过程中，他们不仅探讨了零售行业整体业绩下滑的原因，还不断指责“社区团购”及其背后的互联网和电商平台。

在多次辩论和交流的过程中，我从市场的宏观环境和企业的微观经营和竞争两个方面，表达了中国零售业近20年来业绩持续下滑的几个原因:

首先，近20年来，中国的城市化进程明显加快。根据我国七次人口普查的数据，历次人口普查的城镇化水平分别为:12.84%、17.58%、20.43%、25.84%、35.39%、49.68%、63.89%。

对于零售业来说，有两个变化值得关注:

一方面，消费习惯会随着城市化进程的加快而迅速改变；

另一方面，创新业态越来越多。

特别是中国的零售业和电子商务是并行发展的，不像美国。

也就是说，美国的传统零售业在90年代中期完成了高度整合。沃尔玛、西尔斯百货等大型零售企业出现后，类似亚马逊这样的电子商务平台的兴起和发展应运而生。

中国的超市、百货业态和JD.COM、阿里等电商平台同步发展只是在2000年左右，之后电商平台高度融合:

根据“2020年中国零售百强”数据，京东的市场份额。COM+天猫+拼多多超过60%，传统零售业仍然高度分散。

1.线下社区店、新型便利店、购物中心；

2.线上传统集中式B2C电商；新兴的去中心化社交电商、直播电商、前置仓生鲜电商、家居电商、社区团购等。；

这种多元化的竞争格局必然会对传统的超市、百货业态造成巨大的竞争压力和增长压力，而不仅仅是社区团购一种业态的竞争。

其次，传统零售企业自身的经营模式、理念和内部组织结构已经老化。

经过30多年的发展，许多零售企业仍在不断开设新店以实现增长。原有的适用于传统实体店的组织和人才结构早已不适应数字时代的要求，具体表现在:技术人才不足，采购话语权过大，管理高度集中，决策机制过长。

最终的结果是战略与数字化转型变革不匹配，组织和人才无法充分发挥数字化转型升级的各种工具和应用带来的业绩增长，创新能力和学习能力不足，不愿意面对自身的问题，进行有效的组织变革。

不是说传统零售业不思进取，而是大部分企业要么太激进，要么太保守。

当然，从我自己在沃尔玛和王府井百货的数字化实践，以及作为腾讯智慧零售顾问对传统零售业数字化转型实践的交流和观察来看，中国的传统零售业处于一个非常矛盾的状态。

一方面希望通过自己的努力实现改变和成长，但是无法充分利用自己的才能和组织的约束。

另一方面，希望互联网和电商平台能真正帮助自己实现数字化转型，获得快速增长，但又担心互联网和电商平台的创新业态和资本运作会进一步加剧自己的业绩下滑。

二、社区团购与传统零售的关系

从前文的分析和我国零售业态的创新发展现状来看，社区团购无疑只是所有创新零售业态中的一种，与社交电商、直播电商、前置仓电商、家居电商等新业态一起参与市场竞争。

社区团购有自己鲜明的商业特点:

首先，利用社会化力量(团长)降低获客成本和履约成本；

其次，虽然它和超市业态、便利店业态一样深入社区，但由于其经营成本更低、效率更高，所以可以比连锁超市、便利店更深入市场，尤其是农村市场。

最后，为了降低售价和分销成本，牺牲(其实是一种平衡)演出效率(隔日)；

此外，在下沉市场零售规模的发展上，社区团购在效率和更低的成本上确实优于传统零售业态和传统电商平台，让下沉市场的用户获得与一线城市类似的丰富商品和更好的购物体验。

当然，从长远来看，一方面，社区团购的特性无法取代超市和便利店；另一方面，社区团购也在与超市、便利店等传统业态结合。

社区团购的增速也将进入合理阶段！

从下沉市场和农村市场的实践和数据来看，繁荣优选在一个小镇可以做到一个月30-40万的销量。在Prosperity Preferred进入之前，当地的销量可能没有这么高，因为没有丰富的商品和业态；

在美团的财报中提到，美团将进行长期投资，继续扩大仓储物流规模，为偏远地区和农村地区提供更丰富、更具性价比的商品。拼多多高管提到，通过购买更多的食品，他们看到了下沉市场和农村市场消费者的强烈需求。

在传统零售业数字化转型的关键点上，面对多业态竞争，不应该责怪某一个创新业态，而应该考虑两个方面:

一是如何通过与新业态的差异化竞争寻求发展；

二是通过技术和运营创新，降低成本，提高效率，获得增长，不断尝试新的业态。

毕竟，除了“芙蓉盛兴”在经营便利店加盟的过程中，为了提高加盟店长的利润和粘性，创新了“繁荣优化”的社区团购新业态；盒马鲜生在与社区团购竞争的过程中，还创建了盒马市场和盒马邻里。

当然，除了零售业的自律和自我完善，国家相关部门也对社区团购等借助资本快速发展的市场行为和商业模式进行了强有力的监管。

在规范有序的行业规则下，竞争将不再只是资本层面的较量，而是“营销、运营、组织、技术”综合层面的创新竞争。

继社区团购“九不”之后，商务部等11个部门于2021年7月20日发布了《城市一刻钟便民生活圈建设指南》，鼓励社区商业发展。

接下来，商务部将会同有关部门，指导各地分批开展城市15小时便捷生活圈建设试点，在政策创新、制度创新、管理创新、模式创新等方面探索推广经验，逐步扩大便捷生活圈覆盖面。

涉及到社区团购部分，文件多处使用了“规范”的表述。文件特别指出，要对此类业态明确规则，划清界限，加强监管，规范秩序，促进公平竞争，反对垄断，防止资本无序扩张。

北京超市董事长李延川对媒体表示:

《一刻钟城市便捷生活圈建设指南》并没有打压互联网的意思，而是鼓励多业态发展，规范社区团购。

显然，国家政策一方面规范行业发展，另一方面鼓励传统零售商参与创新竞争。

对于传统零售业来说，挑战与机遇并存！

三、传统零售业终将迎来第二春

我一直看好中国传统零售业的发展，因为经过几十年的发展，抗风险能力已经大大提高，越来越了解互联网和电商平台的经营理念和发展思路。

同时，为了支撑强大的经济，一方面，国家不断规范互联网和电子商务平台，在反垄断和不正当竞争领域出台相应的法规和政策；另一方面，出台相应的配套政策，鼓励传统零售业的数字化转型和变革。

除了《一刻钟城市便捷生活圈建设指南》，2019年8月27日，国务院办公厅发布了《关于加快发展流通促进商业消费的意见》(以下简称《意见》)。

从顺应消费变革和消费升级趋势、引导电商培育新消费、拓宽生态产品线线上线下销售渠道到调整电商零售，20项提振消费信心的政策措施相继推出。

在政策的规范和支持下，传统零售业和新兴产业将继续融合或共存，在差异化创新中竞争，服务于不同的市场和目标群体。

传统零售业终将进入优胜劣汰阶段，迎来创新成长的第二春。

#专栏作家#

庄帅，微信微信官方账号:庄帅零售电商频道(ID: zhuangshuaiec)，原沃尔玛(中国)、王府井百货电子商务高管，中国百货商店协会无人店分会客座顾问，中国电子商务协会高级专家，专注于零售电商业务研究。

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