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麦格理发表报告，下调了友邦保险的每股收益(1299。香港)从2022年到2024年分别下降4%、6%和5%。目标价由83港元下调至78港元，反映中国市场增长放缓，重申“中性”评级。
麦格理指出，友邦保险第一季度新业务价值同比下降18%，这意味着上半年新业务价值增长或差于市场预期。意味着管理层新业务价值率降至54.4%，受中国市场不利的产品组合影响。
该行估计，第一季度中国市场新业务价值同比下降约30%，新业务价值率同比下降25%至57%。该行估计，第一季度保障性产品对新业务价值的贡献为54%，低于去年同期的90%。预计内地抗疫封闭解除后，产品组合仍不利。该行认为，香港的业务增长具有弹性，预计通关后相关新业务的价值将潜在增加空，但何时通关仍是未知数。
然而，该行预计，在新冠肺炎疫情过后，东盟市场的新业务价值将会恢复。由于当地市场严重依赖保险经纪人，该行还认为东盟市场对保障性产品的需求将会上升。
本文来自葛龙会。
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