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10月14日,医药股掀起涨停潮。其中,医疗器械、CRO、生物科技等子行业涨幅居前。个股方面,迪瑞医疗、迈克生物、大熊猫开开医疗等数只个股强势涨停“20cm”,创新医疗、双城药业等20余只个股涨停。设备龙头迈瑞医疗涨逾13%,恒瑞医药、药明康德等白马股也涨停。
近日,国家医保局再次明确,创新医疗器械暂不纳入集采。国家医保局表示,目前集中采购的重点是将部分临床用量大、临床使用成熟、采购金额高、市场竞争充分的医用耗材纳入采购范围,通过公开透明的竞争规则,促使价格回归合理水平。
此外,创新药物也受到欢迎。近日,国家医保局对NPC人大代表、恒瑞药业董事长孙飘扬和NPC人大代表、荣昌生物制药董事长王卫东提出的“谈判药品续保”建议作出回应:“新适应症已纳入简易续保考虑范围”。业内人士认为,与新的谈判品种相比,续签品种的降价幅度会更小。未来如果有新适应症的药品以简单续保的方式进入医保,可能会减轻相关药企的降价压力。
医疗器械迎政策利好。
最近,医疗器械领域迎来了好消息。9月7日召开的国务院常务会议决定,对高校、职业院校和实训基地、医院、地下共同沟、新型基础设施、工业数字化转型、中小企业、个体工商户等设备购置和改造新增贷款实施阶段性鼓励政策。9月13日,国务院常务会议决定,利用专项再贷款和财政贴息支持部分地区设备更新改造,扩大市场需求,增加发展潜力。
据开源证券研究报告统计,金融贴息贷款有望释放数千亿医疗器械市场需求。截至9月30日,浙江、江苏、安徽等。已上报约180亿元的设备采购需求。截至10月11日,数据已经公开,各地支付的贴息金额约为191.55亿元。
2021年7月,国家发改委、国家卫健委等部委联合编制了《“十五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》,强调加快建设强大的公共卫生体系,促进优质医疗资源扩大和区域均衡布局,提高全方位、全周期健康服务和保障能力。券商认为,推出支持医疗设备更新改造的财政贴息贷款,将是进一步推动新型医疗基础设施的重要一环。
推动新的医疗基础设施
业内人士认为,新型医疗基础设施带来的行业景气度有望逐步渗透到医疗器械细分领域,基础医疗设备、配套耗材、医疗信息智能化以及相关产业链上游有望逐步受益。
开源证券认为,短期内所有涉及医疗设备制造的上市公司都有望受益。聚焦三大方向:快速实现支付,采购符合医院发展方向的高价值、高收益的中大型设备;符合等级医院升级要求并与服务功能相匹配的相关设备;顶级医院或国家区域医疗中心采购超高端设备的需求。受益者为:超声、CT、核磁共振、PET-CT等中大型医学影像设备制造商;生命信息和支持设备如监视器和麻醉机的制造商;国内内窥镜质量企业;实验室研究设备制造商。
国内各大医疗器械生产企业反应迅速,相继发布了政府贴息支持新建医疗基础设施改造项目的整体解决方案。迈瑞医疗10月10日披露的投资者关系活动记录显示,今年上半年除发行规模创历史新高的医疗专项债券和医院自有资金外,贴息贷款将成为医疗设备采购的另一个重要资金来源。截至目前,国家已上报医疗设备贷款需求超过2000亿元,预计公司产品相关的贷款需求将超过200亿元,大大提高了业绩目标达成的确定性。
中泰证券认为,预计医院将倾向于使用贴息贷款来满足中大型设备的采购需求,如高端医学影像和监测仪器等。产品性能领先、品牌美誉度强的国内头部企业有望率先迎来采购机会。未来1-2年,国内医疗设备采购需求有望快速释放,带动相关标的业绩实现加速增长。
上海证券认为,财政贴息政策涉及金额巨大,将极大刺激医疗设备采购升级需求,为新增医疗基础设施“添薪加柴”。基层医院诊疗水平有望全面提升。预计从今年第四季度到明年,医疗器械将迎来采购高峰期,这也是国际化、平台化、创新型的国内医疗器械厂商提升市场份额、加快入场的大好机会。
编辑:张静
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