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文/齐沈传龙王凡火中国国际工程咨询有限公司石化纺织事业部当代石油石化

石油消耗主要包括两种途径，其中约三分之二用作运输燃料，其余三分之一用作工业生产的原料。2019年，我国加工原油6.52亿吨，累计生产成品油(汽油、煤炭、柴油)3.6亿吨，占加工量的55%，仍是石油消费的主要领域。但综合考虑经济增速、汽车保有量和限行措施、新能源汽车替代等因素，我们认为石油的能源属性正在日益弱化，物质属性正在逐渐增强，即未来石油资源在能源领域的使用将逐渐减少，而在化工材料领域将逐渐增加，石油消费将从“能源”时代走向“物质”时代。

1中国的石油消费模式

中国的石油主要用于能源和化工原料。2000年中国石油消费总量约为2.2亿吨，其中能源和化工材料领域分别使用了1.9亿吨和2亿吨，分别占石油消费总量的86%和9%。随着我国工业化、城镇化进程加快，工矿企业所需燃料增加，带动石油的燃料需求快速增长，2017年达到4.1亿吨，占石油消费的70%。化工领域的石油消费量也在高速增长，消费量从2000年的2000万吨增长到2017年的9900万吨，比2000年增长8个百分点，达到17%。

目前，石油的最终消费主要用作运输燃料。从品种来看，汽油消费主要受乘用车保有量快速增长的拉动。自2000年以来，中国乘用车经历了爆发式增长。到2017年，汽车保有量增速保持在10%以上，带动了中国汽油消费的快速增长。2018年以来，我国乘用车销量从高速增长进入平稳增长的换挡期，汽油消费进入中低速发展阶段。柴油方面，由于国内大宗商品需求基数大，交通用油受到大力支持。我国幅员辽阔，资源供需呈逆向分布，催生了大宗商品的物流运输需求。此外，电子商务和快递行业的快速发展进一步推高了货物的周转，刺激了对油品的需求。煤油消耗主要用于旅客航空旅行空。2000年以来，民航旅客周转量平均增速达到15%，支撑煤油消费成为成品油中增速最快的油品。随着居民收入和消费质量的不断升级，以及民航运输和机场保障能力的不断加强，中国民航营业额将继续高速增长。

2中国石油需求前景

2.1汽油、煤油和柴油需求预测

汽油

汽油消费由高速增长转向中低速增长，增速进入换挡期。2008-2018年，随着国内经济增长、国民收入水平提高、公路基础设施建设加快，汽油表观消费量快速增长，特别是“十二五”期间年均增速超过8.2%，最近三年下降到3%左右。2019年，我国汽油表观消费量达到1.25亿吨，约为2010年的1.76倍。2010-2019年中国汽油消费量及年均增长率见图1。

煤油

民航业的发展将推动中国煤油需求的快速增长。改革开放以来，我国煤油消费量以年均5%以上的增速稳步增长，从1980年的365.9万吨增长到2019年的3870万吨。90%以上的消费来自民航空行业。2010-2019年中国煤油消费量及年均增长率见图2。根据民航周转量与煤油需求的关系，预计2025年、2030年和2035年国内煤油需求分别为5922万吨、7659万吨和8892万吨，2021–2025年、2025–2030年和2031–2035年年均增长率分别为7.52%和5.51%。

中国柴油需求进入平台期。国家统计局数据显示，2008年至2015年，国内柴油消费量年均增速达到4.3%。随着国家调整国内经济结构的力度不断加大，国内经济增速进入换挡期，逐渐由过去的高速经济增长向中速增长转变。2016年柴油消费甚至出现负增长。2019年，中国柴油表观消费量为1.46亿吨，同比下降8.3%(见图3)。

综上所述，预测2025年、2030年和2035年中国成品油需求分别为3.59亿吨、3.55亿吨和3.38亿吨。

2.2化工原料用油需求预测(化工轻油)

石油的另一个主要消费领域是化工轻油，用于生产烯烃、芳烃等大宗基础化工原料，并进一步生产化工原料。其中，乙烯和对二甲苯(PX)是化工轻油的主要消耗者。本文对两种产品的需求进行了分析和预测，进而计算出化工轻油的需求量。

乙烯

近年来，国内乙烯消费量持续增长，乙烯当量消费量从2010年的2960万吨增长到2019年的5271万吨(见图4)。2019年相当自给率为45.8%。

2.2像素

近年来，国内PX消费量持续增长，表观消费量从2010年的957万吨增长到2019年的2950万吨(见图5)；2019年净进口1498万吨，自给率仅为49.2%。预计2021–2035年国内PX需求将稳步增长，但增速将放缓。到2025年、2030年和2035年，国内PX需求将达到3800万吨、4400万吨和4800万吨，2021–2025年、2026–2030年和2031–2035年。2025年、2030年和2035年对化工轻油的需求分别约为3700万吨、4700万吨和5500万吨。

根据以上分析，预计2025年、2030年和2035年国内市场石油消费需求分别为6.57亿吨、6.99亿吨和7.17亿吨。从消费的角度，借鉴发达国家的经验，影响石油消费峰值的关键因素包括经济总量及其结构、人口发展、城市化率、工业化阶段、替代能源等。

根据中国目前的发展形势，替代能源的快速发展将在一定程度上抑制成品油需求的增长，成品油需求将在2025-2030年达到峰值，但化工轻油需求将继续保持较高增长。因此，中国的石油消费仍有一定的空的增长，但其消费模式将发生很大变化，即从生产成品油转向生产化工原料(见图6)。

炼化深度融合是实现“石油材料”的途径，也是改变我国石油消费格局的重要手段，可以从根本上提高我国资源综合利用水平和基础化工材料的自主保障程度。中国炼油和化学工业的协调发展水平较低。2018年炼油化工行业整合率仅为11.7%左右，导致资源浪费、物料能耗高、市场竞争力弱。目前，216家炼油企业中只有22家实现了炼油、乙烯和芳烃的联产。

乙烯和芳烃是与工业生产和人民生活密切相关的重要基础原料。过度依赖进口可能危及产业安全。近年来，由于产能不足，我国乙烯消费量约有一半依赖进口，芳烃中主要产品PX的自给率近年来持续下降，2019年仅达到49.2%(见图7)。

炼化一体化不仅可以满足油品需求，还可以增加乙烯和芳烃原料供应。它不仅是提高资源综合利用水平的有效途径，也是构建合理完整的石化工业体系、维护国家工业整体安全的重要手段。除了成品油，乙烯、PX等重要的基础化工原料也必须立足国内，保证供应。

综上所述，未来我国乙烯和PX需求仍将以空的速度增长。迫切需要优化炼油产能结构，调整石化产业布局，将我国成品油有效供给能力控制在合理水平，确保乙烯、芳烃等化工原料用油。因此，中国石油消费应坚持炼化深度融合，最大限度实现原料、产品和能源的互供互用，协调上下游发展。要努力把稀缺的石油资源“吃干榨净”，着力保障我国日益增长的基础化工原料需求，提升石化产业整体竞争力，力争2025年整合率达到25%，2030年达到30%。

4严格控制新增炼油产能，淘汰低效落后产能，实施深度炼化一体化“三管齐下”，有效扭转我国炼油产能过剩局面。

目前，恒力石化、浙江石化(一期)已投产，华北石化扩产也已完成。2019年新增炼油产能约4500万吨/年，全国总炼油产能已达8.58亿吨/年。未来几年，随着中科炼化、洪升炼化、浙江石化(二期)、广东石化等一批炼化一体化项目的建成投产，中国炼油产能将持续增长，预计2020年将达到8.68亿吨/年；2020年后将新增9200万吨/年。如果不加大力度淘汰低效落后产能，预计2025年中国炼油产能将达到9.6亿吨/年。2018年国内成品油消费量3.35亿吨，出口5864万吨，占产量的16.3%。未来国内成品油市场消费量将在空之间缓慢增长，如果仍遵循目前的成品油收益率水平，油品将面临严重的产能过剩局面。

严格控制新增炼油能力，是指新增原油一次加工能力时，按照减量置换的原则关停相应的能力；淘汰低效落后产能，现有加工能力500万吨以下的燃料炼厂限期关停或转产；实施深度炼化一体化，现有炼油企业要加强炼化一体化改造，尽量少产成品油，多产化工原料；新建炼油产能需配备乙烯、芳烃等化工装置，少产或不产30%以下的成品油，65%以上的化工原料生产。只有这样，炼油产能过剩的局面才能得到有效扭转。此外，虽然我国成品油生产以满足国内需求为主，但考虑到现有炼油能力，在维护国内石油供应安全的前提下，仍有必要研究适时出口部分成品油参与国际竞争的可能性。

生产化工材料的多元化原料将作为石油消费的战略补充。

乙烯是石油作为工业生产原料的主要消费领域。近年来，我国乙烯原料多元化步伐加快，除石脑油为原料外，以煤、甲醇、乙烷等轻烃为原料的乙烯装置越来越多。目前，中国约80%的乙烯工业原料仍来自炼油厂。

由石脑油生产乙烯仍有一定的相对优势。在生产乙烯的同时，可以生产丙烯、丁二烯、苯等高附加值的化工原料，其经济性在炼化一体化的乙烯装置中尤为明显。以煤、甲醇、乙烷等轻烃为原料的乙烯装置，只能生产单一产业链的乙烯产品。

总的来说，随着石油作为能源消费的减少，作为乙烯原料的消费应该会逐渐增加，并将逐渐成为石油消费的主要领域，占乙烯工业原料的65%~70%。用其他原料生产乙烯只能作为石油基乙烯生产的战略补充。

石油消费行业的安全应纳入新时期石油安全的重要内容。

新时期的中国石油安全是一个内涵不断丰富、外延不断扩大的综合安全体系。多年来形成的石油安全观是基于霸权理论和地缘政治思维的安全观，赋予了石油更多的国家战略和地缘政治色彩。

除了传统石油安全中的供应、价格、渠道安全，还要关注石油消费结构的变化。供应和消费影响国内外市场，传统的石油安全观已经不能完全解释中国现在面临的石油安全问题，也不能正确指导当今中国的能源生产和消费革命。中国迫切需要从石油消费的角度重新审视石油安全的内涵。

石油作为世界上最大的消耗能源，未来会减少在交通燃料领域的消耗，但不会影响其在化工材料领域的使用。石油的消费需求不会消失，但消费结构会从能源向材料转变。从相关产业的发展来看，目前中国炼油工业仅次于美国位居世界第二，技术、设备和产品质量均达到世界一流水平。生产的石油产品和化学品服务于国内和国际市场。保障石油消费产业安全应是新时期石油安全观的重要组成部分。

7结论

石油消费产业是关系国计民生的基础性、战略性产业，是国民经济的压舱石和驱动器，在保障国家能源安全和产业链稳定运行方面可以发挥关键作用。当前，在新冠肺炎疫情蔓延、油价大幅波动、全球经济衰退的背景下，中国产业应抓住未来2-3年全球产业链重构的战略窗口期，结合国际需求和自身优势，坚定不移地走“自主化、一体化、多元化、国际化”发展道路，坚持全产业链集群化发展模式，加快产业降本增效、结构调整和转型升级，提升产业整体竞争力。

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