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10月26日早盘大盘强势反弹,指数集体上行。上证综指重回3000点,涨逾1%,创指涨逾3%。盘面各板块普遍上涨,医疗、医药股涨停,新创、数据安全等科技股强势,烟草、家电、消费电子等消费股强势,地产板块回暖。整体来看,个股呈现普涨态势,两市浮盈个股超4300只。
截至中午收盘,上证综指报3018.60点,上涨1.42%;深成指报10887.64点,涨2.33%;指数达到2387.86点,上涨3.17%。
盘面上,CRO概念、医疗服务、国资云板块涨幅居前,仅猪肉板块下跌。
热板:
1.医疗服务
百城医药、石爻科技、梅地西、康龙华成等个股走强。
国信证券认为,医疗器械板块在鼓励创新医疗器械、集中采购政策边际宽松、支持设备的财政贴息贷款更新等诸多利好因素的推动下,走出了明确的估值修复行情。人们对医疗和消费设备产品在疫情后恢复的期望不断提高。公共卫生防控造成的制约因素逐步解除后,相关板块将继续呈现高景气。
2.新创
麦科技、创意资讯、科技资讯、永信志诚等比较活跃。
民生证券发布的研究报告认为,医疗作为重要的民生工程,在政策推动和医疗机构数字化转型的趋势下,已经初步形成。随着国家数据安全部署的进一步深入,各地区健康医疗行业将积极响应号召,医疗行业新创将于近期拉开序幕。同时,随着医疗信息产业集中度的稳步提升,行业龙头也有望实现更长期的增长。
医疗行业在信息化建设上不断扩张,各种医疗应用系统、临床系统、医疗设备的数据采集分析系统充斥在医生办公室、护士站、手术室、各类临床科室。2015年以前,医院采购的HIS、LIS、PACS等核心系统多基于Win7/XP开发,尤其是基于项目的系统软件,需要长期常驻开发和运维。如果匆忙升级操作系统,现有的业务系统和软件很可能会出现兼容性问题,无法使用。随着医疗创新的不断深入和医疗信息化的日益繁荣,基于windows开发的系统有望迎来本地化的变革,这对于国内医疗信息化厂商来说无疑是一个巨大的机遇。
新闻:
1.【民航局:三季度国际航线客运量环比增长73.3%,同比增长36.3%】民航局今日召开新闻发布会。据介绍,三季度全行业运输总周转量、客运量和货邮运输量分别为177.9亿吨公里、8639.7万人次和156万吨,运输规模分别恢复到2019年同期的52.6%和156万吨。其中,国际航线客货运输较为突出。三季度,随着国际客运航班的有序恢复,国际航线客运量明显回升,三季度完成客运量53.7万人次,比二季度增长73.3%,比去年同期增长36.3%。
2.【深交所:对瑞士银行互联全球存托凭证境外跨境转换机构进行备案】深交所发布公告称,已对瑞士银行互联全球存托凭证境外跨境转换机构(瑞银集团)进行备案,其跨境转换业务的市场范围在本所官网互联存托凭证子网站公布。
3.【多地开启正畸征集】近日,陕西省公共资源交易中心发布《跨省联盟(区、兵团)正畸托槽集中采购公告》,决定在陕西、山西、内蒙古、新疆等15个省(区、兵团)开展正畸托槽集中采购。这是继种植牙之后,又一个被纳入征收范围的牙科耗材。业内人士表示,目前我国口腔正畸行业普及率较低,集纳等专项治疗活动的开展有望释放患者对口腔医疗的需求,提升行业景气度。
4.【商务部:前三季度我国企业服务外包合同额同比增长12.9】商务部服务贸易司负责人谈2022年前三季度我国服务外包产业发展情况:2022年前三季度,我国企业服务外包合同额13794亿元人民币(下同),执行额9471亿元人民币,同比增长12.9%和12.6从业务结构看,前三季度,我国企业承接离岸信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)、知识流程外包(KPO)金额分别为2411亿元、914亿元、2178亿元,同比分别增长4.1%、12.6%、15.2%。其中,新能源技术R&D服务、信息技术解决方案服务、互联网营销推广服务等离岸服务外包业务增长较快,同比分别增长160.0%、128.5%、58.9%。
机构观点:
盛证券指出,现阶段不宜对a股过度悲观。国内基本面复苏趋势不变,宏观资金依然充裕。房住不炒背景下,“资产荒”对a股估值形成有利支撑。未来随着经济数据的不断向好,a股有望在震荡中缓慢上行,年底也可能是后续大盘的配置窗口。考虑到本周股指可能先抑后扬,建议维持价值略大于成长的均衡配置。操作上,在大盘有效突破之前,还是要控制整体仓位适合低吸。三季报中的优秀品种将成为驱动市场运行的主要逻辑,盈利断层趋势是其主要特征。关注电力设备、新能源、军工调整后的增长修复预期,也关注医药、专长、创新、旅游等主题板块的交易机会。
山西证券认为,a股整体估值已进入显著低估区间。从一年来看,流动性和企业利润有望逐步改善。经过三季度的集中宣泄,市场已经反映出悲观预期。随着四季度国内经济基本面出现回暖迹象,市场已经步履蹒跚,a股的布局窗口正在打开。反而短期调整会迎来更好的配置机会。结构转型中,景气逻辑高的赛道(新能源、军工、新创等。)+基本面修复弹性较大的行业(新能源、
东吴证券指出,周二市场整体呈现弱势震荡,港股在消息刺激下也迎来弱势修复。乐观的信号是北上资金结束了之前的连续抛售状态,开始卖买。虽然数额不大,但意义大于数额。此外,人民币汇率尚未企稳,权重方向压力尚未解除,后续仍需持续跟进。后市方面,一旦权重白马在股市反弹,前期相对抗跌的品种可能会受到流动性挤压的影响,短期仍需谨慎追涨。昨日盘面上题材概念已经分化,涨停板数量也有所增加。建议要有防御意识,平衡仓位。
中原证券指出,周二a股市场先抑后扬,小幅震荡,上证综指蓄势,全天在3000点附近盘整。目前上证指数和创业板指数的平均市盈率分别为12.28倍和37.50倍,均低于近三年的中位数水平;周二两市成交8029亿元,处于近三年日均成交中值区域。未来股指整体有望维持震荡上行格局,仍需密切关注政策、资金、外围因素的变化。我们建议投资者保持60%的仓位,短期关注新能源、软件开发、汽车、航天军工等行业的投资机会。
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