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[标题]

1.据统计，截至10月19日收盘，沪深两市已披露三季报(含业绩预告)的129家公司全部盈利。沪深两市也有409家公司披露了前三季度业绩预告，其中238家预增，108家略增，20家扭亏，9家继续盈利。共有375家公司报喜，占比91.68%。64家公司预计净利润同比增长超100%，占比超四成。

2.9月以来，a股公司迎来新一轮券商调研。据统计，被调查的“高人气公司”集中在高科技制造业。券商调研的机械和电子板块公司数量分别达到97家和94家，占比13.2%和12.8%。医药紧随其后，有76家公司接受了调查。分析人士表示，随着中国加快推进高质量发展，预计产业升级转型将会加剧，新能源、数字经济等增长型产业的景气度将会更高。

3.最近摩根大通、资本集团等。公布了其基金截至9月底的头寸。摩根大通的中国股票基金和资本集团的欧洲太平洋增长基金都增加了对腾讯和其他互联网股票的头寸。此前，摩根大通在重新审视中国互联网科技公司的短期和长期基本面前景后，全面上调了中国互联网公司的评级和目标价。随后，摩根大通的中国股票基金继续加仓网络股，腾讯、阿里巴巴、JD.COM均被其看好。首创集团的欧洲太平洋增长基金近期也持续加仓腾讯等互联网股票，首创集团的新视野基金则在三季度新加仓腾讯。

【宏观新闻】

1.最高法表示，将继续加强知识产权司法保护，推动完善大数据、人工智能、基因技术等领域知识产权保护规则，进一步加强反垄断和反不正当竞争司法，依法规范和引导资本健康发展。

2.央行于10月19日开展20亿元7天逆回购操作，中标利率2.0%。当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲了当日到期金额。

3.近日，多家银行召开会议，部署四季度重点项目。为做好信贷工作，出台的主要措施包括放宽重点领域信贷准入条件，降低企业贷款利率，提高调查审查质量和效率，充分利用差别化政策。制造业、战略性新兴产业、普惠性小微企业、科技型企业、绿色信贷为主要方向。

4.海南省常务副省长沈丹阳表示，要力争2025年底前启动海南岛封关运行，即在海南岛全面实行“一线放开、二线管理”的管理体制。

[国内股票市场]

1.a股低开后震荡下跌，消费蓝筹再度拖累指数。截至收盘，上证综指跌1.19%，报3044.38点，深证成指跌1.43%，创业板指跌0.86%，终结6连阳；两市全天成交7595亿元，量能进一步收窄。盘面上，题材股早盘轮动后，午后大部分回落，盘中仅有部分尖兵回调。虽然全天个股涨少跌多，但缩量回调并未造成资金恐慌。

2.港股早盘低开后一度冲高，但随后一路震荡下行。恒生指数收跌2.38%，报16511.28点，恒生科技指数跌4.19%，恒生国企指数跌2.75%。科技、医药、新能源汽车、消费股跌幅居前，地产股高开低走。航运股相对强势，中远海能(600026)涨幅超过10%。中国加权指数收盘下跌1.13%。

3.北向资金卖出60.02亿元，贵州茅台(600519)、美的集团(000333)、中国平安分别卖出10.85亿元、4.66亿元、3.41亿元。当代安培科技股份有限公司(300750)净买入金额最高，达1.9亿元。南向资金买入45.4亿港元，腾讯控股、恒生中国企业和盈富基金分别净买入9.06亿港元、8.53亿港元和3.1亿港元；李宁净销售额高居榜首，金额为3.75亿港元。

4.HKEx计划明年修改上市规则，以促进尚未达到利润和交易要求的特殊技术公司的融资。此外，HKEx计划振兴创业板市场，为中小企业和初创企业提供有效的融资平台。第三季度归属于HKEx股东的利润为22.63亿元，同比下降30%。

5.上证综指短暂跌破3000点后，a股市场近期快速回暖。在基本面逐渐向好的预期下，私募对股市的看法更加积极。调查显示，78%的私募认为3000点上证综指已经充分反映了各种盈利空因素，估值已经处于相对底部，因此认为3000点是底部，有较强支撑。重阳投资合伙人寇志伟认为，a股已经处于一个底部区间，可能不是短期的底部，而是未来2-3年甚至更长时间的底部。

6.明星公募和私募基金经理最新持仓变动曝光。柳峰三季度继续增持安防龙头公司海康威视(002415)3400万股，合计增持约10亿；刘艳春也继续坚持股票。10月，邓晓峰进入领先的阶梯传媒公司分众传媒(002027)的前十大股东名单，但张坤退出了。陶庄执掌的潘静投资两家新型水处理剂龙头泰禾科技(300801)前十大流通股股东名单。

7.比亚迪(002594)回应被贝莱德减持，称公司已尝试与股东沟通，但不知道任何实质性信息。减持是股东的自由选择。

8.据证券时报报道，鸿业期货(001236)再度涨停，股价创历史新高；较发行价累计上涨9.56倍。次大牛股的出现点燃了投资者对次新股的热情，一些超跌的次新股也开始活跃起来。相比10月以来的低点，剔除近一个月上市的股票，次新股平均反弹幅度达到12.48%。电生理-U、鸿业期货、何复中国(603122)、濮院精电-U、荣昌生物、王楠科技等个股反弹幅度均超过40%；除何复中国外，其余5只股票均在19日盘中创出历史新高。

9.据中国基金报报道，复星国际发布公告称，拟以160亿元向沙钢集团出售目标公司60%股权。公告并未提及目标公司的名称，但根据几个股权关系，目标公司锁定为此前传闻的南钢股份(600282)控股股东——南京南钢钢铁联合有限公司(南钢联合)。据不完全统计，年初以来，通过减持，富银河股份套现规模已经和计划减持超过100亿元。

10.据证券时报报道，尽管腾讯等互联网股票持续调整，但海外中国股票基金加仓的态度并未改变。摩根大通的中国股票基金和资本集团的欧洲太平洋增长基金都增加了腾讯等互联网股票。近日，高盛发表战略观点，称持有整体减持股票的立场，但在亚洲仍坚定超配中国，对标准普尔500指数持中立态度。相比海外股票，首选中国a股，因为受全球宏观经济不利因素影响相对较小。

[全球市场]

1.美国三大股指全线收跌，道指跌0.33%，至30423.81点，标准普尔500跌0.67%，至3695.16点，纳斯达克跌0.85%，至10680.51点。家得宝下跌3.32%，道指下跌2.7%，领跌道指。谷歌下跌1.13%，特斯拉上涨0.84%。大多数中国股票下跌，梅生半导体下跌15.7%，高图集团下跌14.14%。

2.欧洲三大股指小幅收跌。德国DAX指数跌0.19%，报12741.41点，法国CAC40指数跌0.43%，报6040.72点，英国富时100指数跌0.17%，报6924.99点。

3.亚太主要股市多数收高，日经225指数上涨0.37%，澳大利亚S&P 200指数上涨0.31%，新西兰NZX50指数上涨0.64%，韩国综合指数下跌0.56%。

4.国际贵金属期货全线收跌，COMEX黄金期货跌1.3%，报1634.3美元/盎司，COMEX白银期货跌1.05%，报18.405美元/盎司。美元和美债收益率双双上涨，令金价承压下跌。

5.国际油价全面上涨。美油11月合约上涨3.29%，至84.77美元/桶。12月石油上涨2.82%，至92.57美元/桶。分析师表示，尽管美国总统拜登确认将从战略石油储备中出售1500万桶石油以缓解高企的汽油价格，但在供应紧张的基本面压力下，油价仍在上涨。

6.特斯拉2022年第三季度调整后每股收益为1.05美元，预期为1.01美元。营收214.5亿美元，预期为219.62亿美元。调整后净利润为36.54亿美元，预期为34.86亿美元。特斯拉的车辆交付量预计将平均每年增长50%，并将开始向更平稳的交付速度过渡。电池供应紧张将是主要的限制因素。特斯拉股价收盘后下跌近4%。

7.优步宣布成立一个新的广告业务部门，超过40个品牌与优步合作经营旅游广告。

8.P&G第一财季净销售额为206亿美元，同比增长1%；归属于公司的净利润39.39亿美元，同比下降4%；每股摊薄收益为1.57美元，同比下降2%。

9.荷兰口罩对准器巨头ASML (ASML)第三季度净销售额58亿欧元，毛利率51.8%，净利润17亿欧元，高于预期。第三季度净预订额为89亿欧元，创同期新高。第四季度净销售额预计为61亿至66亿欧元，毛利率约为49%。

[商品期货]

1.国内商品期货晚间表现分化，能源化工混改，燃料油涨3.18%，液化石油气涨2.37%，甲醇、苯乙烯涨逾1.4%，橡胶、20号胶跌逾2%。黑线全线下跌，焦炭、铁矿石、焦煤跌幅超过1%。农产品多数上涨，棕榈油上涨2.06%。基本金属期货多数收涨，沪锌涨1.7%，沪镍涨1.66%，不锈钢涨1.65%，沪铅涨0.52%，沪铝涨0.41%，沪铜跌0.14%，沪锡跌0.77%。

2.中储网发布公告称，10月21日将拍卖中央储备的2万吨冻猪肉。据国家发改委监测，10月10-14日一周，36个大中城市瘦肉精周零售均价同比涨幅超过40%，进入一级涨幅过大预警区间。根据农业部市场价格，10月第二周全国生猪平均价格为26.12元/公斤，比前一周上涨3.1%，同比上涨119.3%。

3.美国总统拜登表示，美国将从其战略石油储备中向市场释放1500万桶原油。拜登说，如果有必要，可以提供额外的石油出售。同时，他敦促石油公司增加生产和投资，并为消费者提供合适的价格。

4.据中国海药(600938)介绍，包道21-1气田新增探明储量已通过中国市政府相关部门的审核备案，天然气探明地质储量超过500亿立方米，凝析油探明地质储量超过300万立方米。

5.土耳其总统埃尔多安表示，在与俄罗斯协商后，土耳其同意欧洲国家可以通过土耳其使用俄罗斯的天然气。

6.世界金属统计局:今年1-8月，原铝、铜、铅、锡、镍供不应求，锌供应过剩。

7.EIA:美国10月14日起的一周，原油库存减少172.5万桶，国内原油产量增加10万桶至1200万桶/日，原油出口增加126.6万桶/日至413.8万桶/日；中国战略石油储备(SPR)库存减少356.4万桶，至4.051亿桶。

8.俄罗斯农业部宣布，俄罗斯粮食产量创历史新高，达到1.475亿吨。

[债券]

1.现券期货继续窄幅震荡，主要银行间利率长债收益率波动小于1bp，但宽松资金支撑的短债收益率下行明显，“21国债03”3年期主动债收益率下行2bp；国债窄幅震荡，多数小幅收涨；银行间资金稳定，隔夜等主要回购加权利率波动不大；地产债走势喜忧参半，“21融创01”涨逾138%，“21金地01”涨逾33%，“21龙控02”跌逾9%。

2.中证转债指数收跌0.39%，成交额552.56亿元；佩蒂转债、上融转债跌幅均超过4%，首现转债、Hal转债、Topp转债跌幅均超过3%，百达转债、伊利转债跌幅均超过2%；大中转债涨20%，东风转债涨超15%，华森转债涨超9%。

3.日本10年期国债收益率再次超过日本央行0.25%的政策上限。市场预计美联储将进一步加息，该机构对日本央行可能不得不调整政策的预期升温。

4.龙光控股未能募集到足够资金支付“19龙控01”的分期付款；确认惠誉农银保险“A-”保险公司的财务实力评级，并将其前景展望下调至“负面”；标普授予无锡交运“BBB”评级，展望稳定；秀宫头被列为被执行人，执行标的6508455元；“22龙胜SCP009(科创法案)”被取消。

[外汇]

1.周三，在岸人民币兑美元16:30收于7.2242，较前一交易日下跌290个基点；当晚收盘于7.2279。人民币对美元汇率中间价报7.1105，下调19个基点。交易员表示，隔夜美联储官员释放鹰派信息，但中间价仍在7.11附近。监管层态度明确，人民币汇率短期在7.2关口附近盘整。

2.日元对美元汇率进一步逼近150整数关口，日本政府继续警告日元大幅贬值。财政部长铃木俊一表示，他正在“谨慎地”增加检查汇率的频率。日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)也重申，外汇市场的稳定“极其重要”，并将最近日元的走软形容为急剧和片面的。

3.印度卢比兑美元汇率首次跌破83: 1，创下历史新低。印度Finrex金融咨询公司首席财务官班萨利(Bhansali)表示，印度两家公共部门企业对美元的需求巨大，导致印度卢比当天跌至历史最低点。

[行业信息]

1.上海将推动多式联运的发展。目标是到2025年，铁路货运量比2020年增长10%，香港集装箱水运中转比例不低于52%，集装箱海铁联运货运量年均增长15%以上，浦东国际机场国际进出境卡车航班网络城市数量增长8%以上。

2.第四届华为开发者大会2022将于11月4日至6日在华为东莞松山湖基地举行。在之前的华为开发者大会上，华为介绍了鸿蒙系统系统和华为鸿蒙系统2.0。

3.Strategy Analytics报告称，2022年智能手表的全球销量将增长17%。预计这种强劲的增长势头将持续到2027年，2021年至2027年间复合年增长率有望达到10%。

4.据证券时报报道，据上海钢联(300226)数据显示，10月18日，部分锂电池材料报价上涨，电池级碳酸锂上涨2000元/吨，均价53.75万元/吨，工业级碳酸锂上涨2500元/吨，均价52.3万元/吨，继续创出历史新高。华西证券(002926)认为锂盐价格快速上涨。由于定价机制不同，锂精矿价格通常滞后于锂盐价格。预计未来锂精矿价格将跟随当前锂盐的上涨趋势。

【国内公司新闻】

中国农业银行:批准中国农业银行财务管理有限公司与法巴资产管理有限公司合作筹建中外合资财务公司。

德赛(00049):我们正计划向原股东配售股份。

丰乐种业(000713):拟投资5000万元建设生物育种研发中心。

索通发展(603612):拟投资约20.5亿元建设年产100万吨新型碳材料项目。

路德环境:2022年向特定对象发行a股股票申请获上交所受理。

广东水电(002060):联合中标5.04亿元。

剑龙股份(600853):共同中标南亚次区域经济合作达卡-西拉伊特走廊公路项目。

神州数码(00034):控股子公司中标中国移动(600941)PC服务器收购项目。

TCL中央(002129):三季度净利润20.83亿元，同比增长66.80%。

华之兆:三季度净利润16.78亿元，同比增长4717.83%。

凯龙股份(002783):三季度净利润同比增长2058.16%。

林爽(300100):三季度净利润同比增长213.34%。

润泽科技(300442):三季度净利润同比增长103.42%。计划发10张10元

西藏矿业(000408):前三季度净利润41.66亿元，同比增长404.89%。

瑞泰科技(002066):前三季度归母净利润4632.66万元，同比增长32.11%。

泰坦股份(003036):前三季度净利润1.07亿元，同比增长139.93%。

火焰控股:前三季度净利润4.59亿元，同比增长99.46%。

南京港(002040):前三季度净利润同比增长7.81%。

原始股:预计前三季度净利润3277.39万元，同比扭亏。

昌化集团(605018):董事长提议以6000万-1.2亿元回购股份。

【今日重点关注的财经数据和事件】

08:30澳大利亚9月经季节性调整的失业率

14:00德国9月PPI月率

9月14:00瑞士贸易账户

16:00欧元区8月季度调整后经常账户

16:30，英国央行副行长布罗德班特发表讲话。

20:30美国10月15日当周初请失业金人数

20:30美国10月费城联储制造业指数

2: 00美国9月成屋销售年率

2:00 9月美国顾问会议领先指标月率

2: 30美国10月14日起当周EIA天然气库存

24:00，美联储哈克就经济前景发表讲话。

第二天凌晨1点45分，美联储州长库克发表了讲话。