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英国新任财政大臣撤销了几乎所有的减税措施,意味着减少能源援助项目。英国资产集体上涨,30年期英国国债涨幅创历史第二,也推动欧美股市扩容,债市一同上涨。
市场关注美国公司在第三季度财报季是否会因高通胀、经济失速和供应链冲击而大幅降低盈利前景。美国方面,纽约联储10月制造业指数-9.1,弱于预期-4.3和前值-1.5,美元指数跌逾1%。
加拿大央行第三季度调查报告显示,消费者通胀预期创历史新高,商业信心创两年来最大跌幅,衰退风险超过50%。同时,彭博模型显示,美国经济在一年内衰退的概率达到100%。
美股收创近两周高位,纳指涨超3%,可选消费涨超4%领跑,利好财报带动银行股飙升
10月17日周一,为迎接美国股市财报季的持续扩大,跟随英国资产走势,美股高开高走,集体收于日高附近,创两周新高。
道指开盘上涨400多点,一小时内扩大到677多点,最大涨幅2.3%,突破30000点。标准普尔500指数高开1.6%,盘中最高超100点或3%,突破3600点。纳斯达克指数开盘上涨250点或2.5%,随后最高上涨375点或3.6%。费城银行股指数和罗素小盘股涨幅均超过3%,费城半导体指数涨幅超过2%:
标准普尔500指数收盘上涨近95点,至3677.95点,涨幅2.65%,为10月6日以来最高,并站上200周移动平均线的关键技术水平上方。
道指上涨近551点,涨幅1.86%,至30185.82点,为10月5日以来最高。纳斯达克指数上涨逾354点,涨幅3.43%,至10,675.80点,纳斯达克100指数上涨3.5%,罗素小盘股上涨3.2%,为10月6日以来最高。
明星科技股涨势喜人。元宇宙Meta上涨5.7%,从2018年12月以来的新低反弹。亚马逊上涨6.5%,从四个月低点反弹。苹果上涨近3%,微软上涨近4%,谷歌母公司Alphabet上涨3.5%,Nye飙升6.6%至近三周最高。特斯拉上涨7%,从去年6月以来的新低反弹。
筹码也上涨了。费城半导体指数重返2200点上方,从两年低点反弹。英特尔上涨近2%,至一周半高点。AMD上涨3.6%,从2020年7月以来的新低反弹。英伟达上涨近6%。然而,克雷KLA下跌了0.2%。
美国银行和纽约梅隆银行三季报超预期。在加息后较高利息收入的推动下,股价均上涨逾5%,美国银行创下四周新高。财报利好带动银行股集体飙升,摩根大通涨逾4%,摩根士丹利、富国银行和高盛涨约2%,SPDR S & P银行ETF (KBE)涨2.7%,或三个月来首次累计上涨。
在比特币升至20,000美元整数的心理关口后,区块链股市大幅上涨。马拉松数字上涨超过13%,Bitnile Holdings上涨超过11%,加密数字货币交易所比特币基地上涨近9%。
消息面上,摩根士丹利将苹果评为“优先股”,是因为其抗经济衰退的能力。内部文件显示,Meta未能实现旗舰元宇宙产品Horizon Worlds的目标,其月用户不足20万。此前,年终目标已减半至28万辆。高盛计划在一次大规模重组中将其业务合并为三个部门:投资银行和交易、资产和财富管理以及银行业务。
热门股票击败了美国股市。总的来说,ETF KWEB和CQQQ涨幅在4%左右,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨幅超过3%。纳斯达克100四只成份股中,JD.COM、拼多多涨近5%,网易涨近4%,百度涨1.6%。其他股票中,阿里巴巴涨逾5%,腾讯ADR涨近3%,哔哩哔哩涨逾8%,“三个造车的傻逼”都一起涨。
其他变化较大的股票包括:
被称为“超宇宙第一股”的视频游戏平台Roblox上涨近20%,至一个月高点,为去年11月以来最大涨幅。9月日活用户、参与时长、预订金额同比均有两位数增长,但较8月均有所回落。
美国天然气生产商Archaea Energy股价上涨逾54%,至上市以来最高水平,为去年4月以来市场最大涨幅。石油巨头英国石油公司同意以每股26美元的价格收购该公司,该公司的收盘价已超过目标价格。
瑞士瑞信银行的美股上涨近4%,而欧洲股市一度上涨4%。媒体称,该公司将出售瑞士国内银行的部分股份来筹集资金。许多中东国家讨论了通过沙特和阿布扎比主权基金投资瑞士瑞信银行的投资银行部门。
美国高级护理服务提供商卡诺健康(Cano Health)股价下跌近43%,至两个月低点,为至少两个月来最大跌幅。报道称,制药巨头CVS Health并未考虑收购Cano Health。
探究默多克旗下福克斯和新闻集团的重新合并,福克斯A类股收盘下跌9.4%,创2020年3月以来最大跌幅,新闻集团涨幅超过3%。
欧洲斯托克600指数连续三天上涨近2%,几乎收复10月5日以来的全部跌幅。所有板块和主要国家股指均收高,房地产、汽车和旅游板块涨幅超过3%,德法股指盘中涨幅超过2%,俄罗斯股指涨幅超过3%。
Oppenheimer将标准普尔500指数的年终目标从4800点下调至4000点,仍比上周五收盘时上涨约12%。巴克莱和瑞银均表示,美股尚未见底、抛售或延续至明年,股票估值尚未完全反映增长和企业利润的大幅恶化。巴克莱对标准普尔的年终目标预期为3200点,这意味着仍有12%的跌幅空。
英债收益率集体暴跌约40个基点,长端美债收益率先跌后涨,短端收益率保持跌势
随着英国财政政策的U型反转,市场担忧情绪减弱,英国债券收益率领跌欧美国债收益率集体下跌。
10年期美国国债收益率最深下跌10个基点,至3.91%,为上周2008年以来的最高水平。美股尾盘转涨,重回4%以上。30年期长期债券收益率也在下跌5个基点后上涨,突破4%,创11年新高。对货币政策更为敏感的两年期收益率全天保持下跌,最大跌幅超过10个基点,至4.40%,上周创下15年新高。
10年,英国债券收益率下跌逾41个基点至3.97%,为1992年以来第二大单日跌幅,跌幅达4%。20年期收益率下跌近46个基点,下跌4.46%。30年期收益率下跌48个基点至4.37%,为历史第二大单日跌幅。上周上涨了5%以上。两年期收益率下跌近39个基点,至3.56%。
交易员对英国本轮加息周期终端利率的押注下降了42个基点,预计明年5月的峰值将自9月23日以来首次低于5.25%。
与此同时,欧元区基准10年期德债收益率一度下跌10个基点至2.26%以下,或创10月3日以来两周最大跌幅。上周触及2011年8月以来最高的2.423%,两个月前还不到1%。意大利基础债券收益率下跌13个基点至4.68%,将上月的4.93%推高至9年高点。意大利/德国债券利差收窄至一周以来的最高水平,表明市场风险偏好有所改善。投资者担心欧洲的通胀风险、欧洲央行的缩表以及各国债券供应的增加。
国际油价涨超1美元后尾盘转跌,欧洲天然气跌10%至四个月低位
需求有望改善。油价一度从两周低点反弹,随后在当天收盘时掉头向下。WTI 11月原油期货收盘下跌0.15美元,跌幅0.17%,至85.46美元/桶。布伦特12月期货收跌0.01美元,跌幅0.01%,报91.62美元/桶。
下跌前,WTI 11月期货上涨1.51美元或1.8%,突破87美元,12月期货上涨1.52美元或1.8%,突破86美元,国际布伦特期货上涨1.58美元或1.7%,突破93美元。
分析称,上周美油下跌7.6%,石油分销下跌6.4%,带来一些抄底。但整体成交量清淡,意味着反弹动力不强。对高通胀和高能源成本导致全球经济陷入衰退的担忧依然存在。
欧洲基准TTF荷兰天然气期货下跌近10%,连续三天下跌至近四个月来最低。盘中一度下跌超过13%,跌破130欧元/兆瓦时的整数位。英国天然气跌超13%,刷新日低至不足227 p/大卡。11月,美国NYMEX天然气期货下跌逾7%,自今年7月以来首次跌破6美元/百万英国热量单位。
非美货币涨幅超过1%,英镑涨幅超过2%,日元兑美元跌破149,为32年来最低。美元兑六种主要货币一篮子指数DXY接连跌破113和112,最大跌幅达1.2%,扭转了10月7日以来的涨幅。美元兑瑞郎和欧元跌逾1%,欧元升破0.98至一周高位,瑞郎在平价下方。
英镑兑美元上涨近270点或2.4%,接连突破1.12至1.14三关,收复10月5日以来逾半跌幅。自9月23日减税政策公布以来,已反弹10%左右。
日元兑美元跌破149,创32年新低,连续9天下跌。市场猜测150关口可能引发日本政府对购买外汇的干预。交易员怀疑,日本财务省上周悄悄干预了外汇市场。离岸人民币兑美元一度升逾200点,推高至7.19。
与科技股联系紧密的加密数字货币普遍上涨。市值最大的龙头比特币上涨2%,突破19500美元,直逼20000美元心理整数关口。第二大以太坊上涨近3%,站上1300美元上方。
金银止步三连跌,黄金脱离两周低位,LME库存积压令伦铝跌超3%
美元债券收益率下跌,金银价格三天止跌。Comex月黄金期货收盘上涨0.9%,至1664.00美元/盎司。现货黄金一度上涨25美元或1.5%,日高1670美元,从两周低点反弹。
COMEX白银上涨4.5%,至18.89美元/盎司,现货白银上涨3.7%,推高至19美元,均收复上周五以来逾半跌幅。分析称,美联储在年底大幅加息的可能性将决定贵金属的价格走势。
伦敦多数贱金属下跌,但伦敦铜收涨0.3%,站上7500美元上方。铝跌逾3%,损失2300美元。怀疑来自俄国的大量铝增加了LME仓库的库存,造成价格扭曲。锌下跌2.5%,至2900美元。镍跌逾1%,伦锡跌1.4%,离2万美元关口更远。
联合国表示,黑海谷物出口协议延期的早期磋商活跃,芝加哥小麦期货上涨。CBOT玉米期货下跌1%,至6.82-3/4美元/蒲式耳,美股盘初反弹,升至日高6.92.1/4美元。
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