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大消费还能持续强劲吗?
a股三大指数今日集体走强。上证综指收涨1.4%,深证成指涨1.94%,创业板指涨2.23%。所有主要指数都取得了近一个半月来的最佳表现。市场成交额突破6500亿元,上涨个股数量接近4400只。工业部门总体呈上升趋势。大消费午后全线爆发,医疗龙头大幅反弹,酿酒、美食、文化旅游涨势如潮;股市小幅上涨,煤炭、有色、石油等资源股逆势下跌。
医药和消费板块领涨。
近期医药板块频频受益。一是种植牙调价好于预期;其次,国家医保局近日表示,由于创新医疗器械临床使用尚未成熟,使用量暂时难以预测,因此仍难以实施带基法。此外,中国常会确定专项再贷款和财政贴息支持部分地区设备更新改造,以达到扩大市场需求、增加发展潜力的目的。
今日医药生物指数上涨4.82%,位列申万一级行业榜单第二。康华医疗、华大智20CM涨停,东富龙、沃生物、馨子药业等10余只个股涨幅超过9%,其中不乏达波医疗、海思科、通策医疗、于越医疗等龙头股。大支做盘后龙虎榜显示,4家机构合计买入1.74亿元,4家机构合计卖出8289万元,机构净买入超过9000万元。
太平洋证券认为,小盘和成长风格估值大幅收缩的背后是市场风格的切换。目前在海外收紧、国内估值贡献有限的背景下,市场开始更多选择防御,从而带来价值板块的相对收益。是估值交易的结果,不是原因。我们相信市场的有效性,尊重市场的交易结果。当前以消费为代表的价值板块配置胜率较好。
富途证券认为,除经济周期波动外,国内整体消费主要受疫情控制变化影响。从消费者行为和市场表现来看,目前的强制消费明显更加稳定;从中观来看,建议关注与消费场景关联度更高、供需双改善、进入门槛相对较高的酒店行业;竞争格局改善、经营效率提高、毛利稳定的乳制品行业;具有品牌势能和优势渠道的化妆品龙头。
今年以来,主要消费相关板块跌幅明显,医药生物指数跌幅近29%,纺织服装、家用电器、纺织服装、社会服务、食品饮料等板块跌幅均超过10%。医疗指数的滚动市盈率为21倍,是最近十年来最低的。
据证券数据宝统计,在5家以上机构评级、年内跌幅超过20%的大消费股中,有41只股票一致预测明年和2024年净利润增速超过20%,今日主力资金净流入比例超过1%。
其中主力资金净流入良品铺子3102万元,净流入比例18.17%位居第一。此外,主力资金流入酒鬼酒、嘉禾食品、长春高辛等股票,占成交额的10%以上,而通策医疗、日辰股份、志飞生物均占5%以上。从明年的预测市盈率来看,思泰利、海象新材等个股市盈率均低于10倍,楚天科技、长春高新、东富龙、华之酒店、顾家酒等个股市盈率均低于15倍。
编辑:林
校对:苏
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资料(shujubao2015):证券时报智能原始创新传媒。
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