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近日，OpenClaw 现象级爆火，上线100 天冲上 GitHub 软件项目星标榜历史第一。
评论：
OpenClaw 爆发定义Agent 新范式，人人都有“贾维斯”走进现实。OpenClaw是由奥地利开发者Peter Steinberger 于2025 年底创建、2026 年1 月正式命名的开源本地化AI 智能体框架。截至2026 年3 月，其在GitHub 上的星标数已接近25 万，成为史上增长最快的开源AI 项目之一。与传统云端AI 不同，OpenClaw 运行于用户本地设备，通过本地网关处理请求，数据永不上传第三方服务器，实现”隐私优先、自主可控”的核心理念。其爆火源于填补了传统AI”只说不做”的执行鸿沟，让AI 从被动问答走向主动执行。我们认为：OpenClaw以开源路径重构了AI Agent 的权属关系，将智能体所有权从云厂商返还给用户，标志着AI 产业从”中心化服务”向”去中心化能力”的范式转移，并真正实现了 AI Agent 开源与平权，让每一个人可以拥有一个 AI 助理。
由模型到Agent，2026 年“DeepSeek 时刻”驱动Token 海量增长。OpenClaw的爆发引发上下游产业链连锁反应。2026 年3 月2 日至8 日，OpenRouter 数据显示，平台调用量排名前五的模型中，有三款来自中国厂商，分别为MiniMax的M2.5、月之暗面的Kimi K2.5 以及DeepSeek 的V3.2。这三款模型合计贡献了Top5 总调用量的65%，Token 消耗量约达13.7T，同比实现高增。我们认为，这一现象表面看是用户规模与使用时长的增长，但其背后更深层次的驱动力，是用户对AI 使用模式的根本性转变。AI 角色正在从一个提供简单信息、进行日常闲聊的“问答工具”，进化为能够深度参与工作流、处理复杂任务的Agent“生产力工具”。
推理需求爆发，模型、AI Infra 充分受益，AI Native 应用将重构。算力端，龙芯中科推出的3B6000M“小盒子”成功落地，率先将OpenClaw 的能力部署到国产终端设备中，推动了自主算力架构在边缘场景的应用；浪潮信息基于元脑x86 服务器完成了系统级压力测试，在192 核/384 线程配置下，单机可稳定运行96 路Agent 实例，为大模型应用提供了坚实的算力支撑；AMD 则推出锐龙AI Max+395 处理器，凭借128GB 的统一内存架构，有效突破了本地大模型运行的显存瓶颈；云厂端，阿里云上线OpenClaw 全套云服务，腾讯轻量云Lighthouse 一周内迭代推出可视化配置面板，开发者数量突破10 万；模型端，月之暗面推出Kimi Claw 平台，MiniMax 发布MaxClaw 产品覆盖多端场景。
AI Infra：海天瑞声直接受益于多模态训练数据需求激增，星环科技凭借分布式数据库成为智能体记忆系统核心基础设施，海量数据则依托企业级数据库底座构建多元数据模型融合的核心能力；应用端，AI Native 有望充分受益，包括AI+工业、AI4S 等护城河场景，将得到更一步强化。我们认为：OpenClaw正从单一开源项目演变为驱动硬件升级、云服务重构、终端创新的产业级引擎，其引发的算力需求结构性迁移将重塑AI 基础设施竞争格局——CPU 并发调度能力与统一内存架构成为新核心竞争力，而云厂商通过”一键部署”抢占Agent时代入口，由智能体点燃的产业革命才刚刚拉开序幕。
投资建议：建议关注AI 细分景气方向：国产算力：寒武纪、海光信息、沐曦、摩尔线程、龙芯中科、景嘉微、品高股份、中科曙光、工业富联、浪潮信息；云与AIDC：阿里巴巴、深信服、润泽科技、奥飞数据、金山云、光环新网、英维克、宝信软件、高澜股份、申菱环境、四方股份等；模型端：Minimax、智谱、科大讯飞；AI+工业：海康威视、中控技术、索辰科技、鼎捷数智、容知日新等；AI Infra：达梦数据、星环科技、海量数据、海天瑞声、范式智能；AI4S/AI+医疗：华兰股份、英矽智能、晶泰控股、九安医疗、讯飞医疗科技等；AI+Coding：卓易信息。
风险提示：技术进展不及预期；模型落地不及预期；商业落地不及预期。
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