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杨21世纪资产管理研究院研究员
在财富管理转型的大潮和数字化转型的进程下,手机银行APP作为商业银行零售业务的重要“窗口”,已经成为银行财富管理服务触达个人客户的重要渠道。
随着理财业务系统的不断演进升级,手机银行的建设能否跟上业务演进的步伐?近日,21世纪资产管理研究院对商业银行手机银行app财富管理板块建设进行了测评。这是第一个问题。
本期手机银行理财测评针对工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行等六大国有银行的手机银行app。六大国有银行零售客户数量庞大,产品线丰富,头部合作伙伴众多。在财富管理转型的大潮中,六大国有银行也有足够的科技实力完善细节,顺应潮流。
从测评结果来看,六大行的手机银行app中,大部分都单独设置了“财富”和“投资理财”频道。对于理财产品,基本都是进行包括理财、基金、保险在内的二次页面设计。
一般来说,银行的基金页面建设水平高于理财页面,其次是保险页面,这与理财产品的需求频率和行业发展的整体水平有关。
大银行的手机银行经过多个版本的搭建和迭代,在单品展示、风险提示等方面逐步完善。但仍有一些细节值得进一步完善和优化。比如为了充分揭示风险,是否有必要让阅读风险提示或产品说明书成为购买过程中不可避免的过程。
对于页面上产品的布局和推荐,银行对理财的理解不同,分类方法也不同。有的银行采用传统的按产品线分类,有的银行从客户需求的角度出发,将理财、基金等产品进行拆分,以匹配客户的目标需求。
工商银行(版本号7.1.0.6.0):理财产品展示细节较为完善,但增值服务不“增值”
据21世纪资产管理研究院统计,2021年末,工商银行以16.96万亿元的总AUM位列商业银行第一。然而,工商银行去年的AUM增长率为6%,是六大国有银行中最慢的。工行零售客户7.04亿户,同比增长3.44%。
工行2021年年报显示,2021年末,工行个人手机银行客户4.69亿,是首家实现MAU破亿的银行App,月移动用户超过1.5亿。从财富管理相关数据来看,工行网上理财、基金、保险交易占比超过95%。
1.目前工行的手机银行App有“家、信用卡、财富、生活、矿”五个渠道。在财富频道的顶部,显示了客户的投资资产(具体金额可以隐藏)和“我的关注”。点击查看客户关注的理财、基金、保险产品。如果客户不关注基金产品,页面会自动推荐五款,引导客户点击“所有基金”。
2.在资产部分的底部,有20个常用的功能键(可以左右滑动查看,但不能自己排序)。功能键按照产品和业务条线分类,具体包括“风险能力评估、存款、理财、基金、贵金属”等。,产品种类齐全。此外,个人用户购买产品前必须具备的“风险能力评估”功能被放在首位。
值得一提的是,该地区工商银行手机银行App中设置了“产品信息查询”按钮。在该模块下,客户可以查询工商银行正在销售的所有产品,包括已经下架但仍然存在的产品,以及只能通过柜台渠道购买的产品。
3.在常用功能键区域下方,是“财富主题”区域,展示推荐的主题产品,以及“银行存款、稳健理财、精选基金、幸福保障”四个板块,分别对应存款、理财、基金、保险四大类产品。其中,理财和基金基于人工智能推荐模型进行了个性化推荐。如果不需要个性化推荐,也可以在设置中关闭。
在“财富”部分的底部是“财富信息”。但21世纪资产管理研究所注意到,相关信息并不是很贴近财富管理主题,更新存在严重滞后。在7月份的测评中,页面上有4、5月份的新闻信息,如“百度宣布新一轮干部轮岗”、“小米有品迎来重组”(清空缓存后依然如此)。只有当您单击下面的“查看更多信息”时,您才能看到信息更新。对于用户来说,这种增值服务的体验并不友好。
App存款页面清晰显示。从上到下依次是存款种类、活期年利率、存期、起存金额等。在存款操作中,您可以选择一键存入所有卡的当前余额,还可以显示预期到期利息等信息。
在理财产品的展示上,对于采用业绩比较基准区间的封闭式净值型产品,App会提示“不代表产品未来实际收益”,开放式净值型产品会提示“近一个月年化收益”。页面上方根据客户的风险评级,提示可以购买的产品范围。在单个产品展示页面上,代销产品的来源通过滚动显示在顶部,产品的净值、持有期、历史业绩、额度、净值走势都清晰地显示在页面上。
在保险部分,App提炼并展示了产品的关键信息,如保险期限、被保险人年龄、缴费年限等。,及以下,还对保险产品是否支持提现、保单是否支持质押进行了提前提示。
总的来说,工行手机银行App的“财富”板块产品线清晰,产品品类丰富,产品筛选和风险提示的细节比较到位。但从板块搭建来看,产品仍主要以“货架式”方式呈现,个性化推荐方案仅在个别位置展示。客户属性和产品是否精准匹配还有待观察。
建设银行(版本号5.7.4):理财、基金二级页面建设较为完善
2021年年报显示,建行拥有个人客户7.26亿户,个人客户金融资产超过15万亿元,占该行个人银行业务利润总额的56.74%。2021年,建行继续打磨“建行龙财富”品牌,升级手机银行财富渠道。
截至2021年末,建行个人手机银行用户4.17亿户,增长7.52%。手机银行月均用户数1.49亿,交易量573.53亿笔,交易金额92.18万亿元。建行表示,其“个人手机银行用户规模、手机银行用户月数、交易量、应用市场下载量均居行业第一”。手机银行和“建信人寿”将共同构成建行网上客户管理的“双子星”平台。
1.目前建行手机银行App有首页、信用卡、投资理财、享受生活、我的五个渠道。在“投资理财”频道的最上方,可以显示客户的总资产和昨天的收益(具体金额可以隐藏)。在底部,可以直接点击进入“财富体检”。
2.资产展示下方是常用的重点区域,这里有9个功能,包括“财富体检、理财产品、基金投资、保险、实物贵金属、存款”和相对有特色的“速盈、海外利、龙宝”,还有一个“全部”按钮。点击查看建行所有投资理财产品。
具体来说,“速利”和“龙宝”都是为了满足客户的生活和理财需求。“快利”提供合作基金公司的货币市场基金。在“快速获利”页面的右上角,以放大的字体显示“说明”。点击查看相关介绍。在这里,建行也为客户提供简单的名称解析。“快利”可以设置为自动购买,信用卡还款和贷款还款挂钩。“龙宝”是代销建信理财的日常开放式理财产品。
但是,正是因为不再展示产品线。如果这里的用户没有看到满意的产品,需要回到常用功能键区,点击展开理财、基金等二级页面。进行更多的筛选。
在理财产品的展示上,App按照“热门产品、建行理财、市场优化”等角度对产品进行了分类,并设置在页面顶部。其中,“市场优化”板块呈现非建行代销理财产品。
在单款理财产品展示方面,页面展示了理财产品业绩比较基准或成立以来的年化收益率,并做了相关说明。此外,产品期限、购买金额、风险等级、销售进度等。也会显示出来。下拉列表可以用来查看产品相关的完成协议和公告,也可以计算收入。但是相比之下,产品展示页面上,文字描述的推荐词占了很大的篇幅。
总体来看,建行手机银行“投资理财”板块有所突破。除了传统的按产品线展示外,还根据财富管理需求进行了差异化展示。在理财产品和基金产品的二级页面建设上,也做了更细致的分类。单个产品的信息显示的很清楚,但是还有改进的空间空。
农业银行(版本号7.3.0):理财产品展示中规中矩,基金PK功能体验较好
截至2021年末,中国农业银行个人客户总数达到8.78亿户,居商业银行首位。该行拥有超过4亿注册移动银行客户和超过1.5亿月度客户。在财富管理转型方面,农行表示,去年加快完善大财富管理体系,丰富基金、保险、理财、家族信托等产品和服务供给。在产品方面,“坚持精品战略”。
1.农行的手机银行App分为“家园、财富、生活、发展农业、我的”五个频道。在“财富”页面的建设上,农行也采用产品分条的方式。首先,顶部是9个常用的功能键和一个“全部”按钮。九大常用功能键包括“存款、理财产品、基金、贵金属、债市宝”等产品线。下拉页面整体逻辑与此基本一致,按产品分类排序。页面底部是“财富服务”和“财富信息”部分。
2.在基金板块,点击“财富”页面顶部的“基金”按钮,可以直接进入基金二级页面。下拉页面中的“基金列表”为客户选择基金提供了另一个视角。排名部分分为“热门榜、定投榜、热门榜、精选榜”,分别对应近3月销量最高的基金、定投数量最多的基金、同年龄客户中销量最高的基金和客户经理的精选基金。
特别是详细展示了同类的收益率/排名部分,让客户了解两只基金的对比,看到基金在同类中的表现水平。相比之下,App提供的单只基金健康诊断功能略弱,评分和文字状态不如排名和比较直接。
单个理财产品的页面显示产品性质、业绩比较基准、最低持有期限。但相对于同行大多用图表来展现净值的方式,农行在该页面主要是用图表来呈现产品的历史单位净值,相对不清晰。
总体来看,农行的手机银行在基金板块的建设上做的比较多,理财板块和保险板块的建设中规中矩。财富管理板块在产品净值展示、特色板块建设等方面仍有进一步提升的空间。
中国银行(版本号7.4.2) :交互流畅度待提升,部分代销产品风险提示仍有完善空间
在2021年年报中,中国银行首次披露了集团所有个人客户的金融资产,总规模超过11万亿元。去年中国银行发布手机银行7.0版本,月客户增长17.8%。去年手机银行交易额达到39.38万亿元,非金融场景612个。中行手机银行App月活客户7104万,在六大行中排名第四,与工行、建行、农行差距明显。
去年,在产品线方面,中国银行包括7家财富管理公司的产品,包括中银财富管理、华汇财富管理和招银财富管理。推出基金“中银精选”品牌,引进中银基金、国华人寿等12家第三方合作机构。
1.中行的手机银行App包括“家、信用卡、财富、生活、我的”五个频道。在顶部显示客户的总资产,并将其纳入资产诊断。下面是常用功能键的区域。值得一提的是,所有常用功能键均可由客户手动调节,调节次数不限。
而常用功能键正下方的大片区域,也就是用户点击板块后最能看到的位置,却被两大广告和推荐区域占据。股指的滚动条点击后也会跳转到中行子公司的页面,客户体验不友好。
在单款理财产品的显示屏上,机构显示在最上方。点击“详情”查看该机构简介,此处也有相关风险提示。页面以曲线方式展示理财产品净值走势。点击“查看更多”可查看历史趋势的详细数据。但相比较而言,产品的其他规则和产品说明书在页面上的显示不够直观,需要客户主动点击下一页才能查看。
4.在代销的部分资管产品购买过程中,中行手机银行App的风险提示措施仍在完善空。例如,在21世纪资产管理研究院的实测中,选取了中行销售的一款资产管理产品,要求客户查看包括产品合同、风险揭示书在内的8项相关协议。在实际测量过程中,客户可以忽略相关协议的阅读,直接勾选“阅读并同意”。系统没有其他措施来限制客户直接检查。相比较而言,资产管理产品对客户的风险承受能力要求更高,实践中容易产生纠纷。所以这里的风险提示还是很完善的空。
交通银行(版本号6.1.0):财富管理类产品分区呈现
交通银行个人手机银行升级至6.0版本,强化开放互联、财富增长、科技关怀三大数字化服务能力。去年该行手机银行月活跃客户数为3811.03万,年增长22.82%。收益方面,去年交行销售的个人理财产品增速高于全行,一定程度上引领了增长。
在财富管理方面,交通银行构建了涵盖理财、基金、保险的“沃德优选”产品体系。年报显示,去年该行与6家行外机构建立了代销理财产品的合作关系,丰富了理财产品的货架。
1.交通银行手机银行App分为“家庭、贷款、生活、社区、个人”五个频道,左右滑动即可在频道间切换。
在交通银行手机银行的这一版本中,取消了“财富”页面,客户可以在“所有服务”下的“我的服务”区域设置包括理财、基金、保险等相关功能,也可以在“个人”页面的“我的收藏”中查看自己的理财相关产品。同时首页也有一些财富管理相关的功能。但相对来说,还不够直观。
2.交通银行手机银行“理财”页面顶部包含“我的理财、我的收藏、特色产品、上架新品”等常用功能,底部是公告区,后面是“特色区”。点击进入“沃德优选理财”。“沃德优选理财”根据一周的关注点和不同产品的最低持有期限分类推荐产品。
在“所有理财产品”页面,产品分为“活期、固定、净值、私人银行”四类进行推荐。页面显示产品名称、七日年化收益或业绩基准,以及部分产品功能。客户还可以对所有产品进行筛选,筛选条件包括期限、初始投资额、产品状态、发型机构等。单个理财产品的信息展示比较完善。
值得一提的是,在“智能筛选”功能下,客户可以输入投资金额和预期投资期限来筛选产品。对于系统选择的产品,下面还提供了“PK”功能,可以简单的比较产品的关键信息。不过需要注意的是,在PK页面上,比较产品时还是有“收益率”一项。虽然可以理解这是预期收益率,但还是有优化空的余地。
在单个产品的展示上,进入“沃德优选”的基金和没有进入的基金有一些区别。在“沃德优选”基金的顶部,通常会有一个介绍产品的短视频,更直观地呈现出来。此外,单个基金页面显示产品名称、每日价格涨跌幅、最新净值、业绩走势等。在靠近底部的“特色数据”部分,为了便于理解,还引入了名词解释。
4.在“保险”页面,交通银行手机银行App有“精选产品”,分为“财富增值”和“财富传承”两大类。但相比其他页面,单个保险产品的展示相对简单,保障计划的关键信息还是需要用户多点击才能再次查看。
邮储银行(版本号7.0.9):产品展示细节可提升
2021年,邮储银行手机银行客户数超过3.26亿,月度手机银行客户数超过4700万,其中手机银行交易金额13.04万亿元。
在财富管理方面,2019年以来,邮储银行加大力度推进财富管理体系建设,强化客户分层经营。邮储银行表示,去年优化了客户关系管理系统(CRM平台)和个人财富管理系统,整合了客户关系数据,为客户提供了便捷的财富管理服务。
1.邮储银行手机银行App包括“首页、投资理财、信用卡、生活、矿山”五个频道。在“投资理财”页面,最上面是“总持仓”,最下面是“客户经理、理财推荐、基金推荐、黄金产品推荐、保险推荐、理财资讯。”
2.“财富管理”页面按照“生活理财、短期理财、稳健固定收益”等设置了常用功能键。客户可以点击查看相关理财。在“理财超市”中,产品名称、成立以来的年化收益率、申购赎回条件等。有清楚的说明,同时也注明了寄售代理。
单个理财产品的展示一目了然,同时也展示了产品的净值走势和历史收益。但就“剩余可购买量”而言,如果能显示这个数据,直接在上级页面显示似乎对客户更友好,避免了连续点击进入多个产品页面却发现没有金额的“尴尬”,这其中也包括筛选页面。
4.App对保险板块的构建相对简单。没有从单个产品的展示页面中提取相关的有效信息。如果客户需要了解产品,他们必须将产品放到三方机构提供的图片资料中进行了解。显示前述保险协议所需的各种协议也比较简单。随机访问其中几个都是图片,字体太小,导致客户体验差。
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