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【现货情况】昨日北方市场生猪价格稳中略强。目前消费端没有明显改善,但部分屠宰企业采购仍有难度。供应方面,散户积极性减弱,惜售心理增强,部分市场二次育肥交易积极性高,导致市场猪源整体短缺,对市场形成支撑。南方市场生猪价格基本稳定,部分地区小幅上涨,市场整体猪源短缺,南方部分地区增量二次育肥,价格高位盘整。受新冠肺炎影响,西南地区运输受限,大猪存栏紧张。华南供给侧心态较强,需求侧略弱。昨日河南省猪价23.6-23.9元/斤,四川市场猪价稳中有降,报价24.2-24.4元/斤左右。
永益数据显示,截至9月15日,全国周度生猪出栏重量为127.26元/公斤,环比约+0元/公斤,养殖户开始主动出栏。
【存栏情况】能繁母猪存栏量:能繁母猪存栏量:无论从农业农村部、钢联还是永益的咨询数据来看,5-8月份都呈现小幅持续增长。
【市场分析】国家官方宣布9月份将抛储20万吨猪肉。根据往年经验,一旦开始倾销,将会是持续的倾销。中秋节前的37700吨的倾销和这次的倾销都在意料之中。由于整体需求环比继续上升,我们并不特别担心倾销对市场的影响。存储主要是政治信号的引导和市场预期的管理。意义大于实际影响。最近猪价下跌的声音越来越多,但总体趋势我们还是看好的。虽然短期期货市场在政策调控下可能偏软,但四季度需求旺季仍不可证伪。建议本轮下跌后继续做多,继续滚动持有长线多单。
【投资策略】长期多单持有
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