计算机行业研究：国内算力斜率仍在抬升.docxVIP内容目录 一 Oracle 智算 ROI 兑现 腾讯云提价验证需求 3 Oracle26Q3 业绩全面超预期 海外智算云拐点出现 3 Token 通胀 腾讯云 AI 模型大幅提价 4 二 训推共振 算力需求极速释放 4 大模型 军备竞赛 并未降温 向更高质量 更多模态加速进步 4 推理算力需求正以超预期的斜率上升 7 三 供给端外部边际改善 内部国产化加速放量 9 四 国产算力全链通胀 有望量价齐升 10
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内容目录
一、Oracle智算ROI兑现，腾讯云提价验证需求 3
Oracle26Q3业绩全面超预期，海外智算云拐点出现 3
Token通胀，腾讯云AI模型大幅提价 4
二、训推共振，算力需求极速释放 4
大模型“军备竞赛”并未降温，向更高质量、更多模态加速进步 4
推理算力需求正以超预期的斜率上升 7
三、供给端外部边际改善，内部国产化加速放量 9
四、国产算力全链通胀，有望量价齐升 10
五、相关标的 12
风险提示 12
图表目录
图表1：FY2025Q3-FY2026Q3甲骨文OCI业务收入逐季高增 3
图表2：20
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