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煤炭作为一种重要的战略资源,一直具有很高的经济价值。中国的资源禀赋特点是富煤、贫油、低气。探明储量占世界煤炭储量的13.3%,可采量排名第二,产量世界第一,出口量仅次于澳大利亚排名第二。2018年,中国生产煤炭38.46亿吨,约占世界总产量的47.3%。因此,煤炭工业在中国能源消费中占据主导地位。在过去40年的经济发展中,煤炭占能源消耗的70%。
2018年中国煤炭产量占世界产量的比重
来源:公开资料整理。
煤炭供应链涉及的产、供、运、需等不同环节中,交易主体和优质企业众多,始终贯穿着物流和资金流的双向流动,银行结算和融资需求巨大。此外,随着供给侧改革和政府改善能源结构,去年煤炭在整体能源中的比例从60.4%下降到60%以下。相信未来随着相关改革的推进,内地市场的煤炭供应比例会继续下降。但煤炭比重虽有所下降,但消费量仍增长了1%,反映需求仍将保持旺盛,未来不会大幅下降。
二。中国煤炭工业发展现状
据自然资源部统计,2013年以来,我国煤炭资源持续改善。自然资源部发布的《中国矿产自然报告(2019)》显示,2018年,我国煤炭资源储量17085.73亿吨,同比增长2.5%。
2013-2018年中国煤炭储量及其增长率
从我国新增煤炭资源储量来看,近年来,我国新增煤炭资源储量呈波动趋势。2017年,中国新增煤炭资源储量达815.6亿吨,创近年来新高。自然资源部公布的数据显示,2018年,我国新发现煤炭资源储量较2017年同期有所下降,全年新发现储量556.1亿吨。
2013-2018年中国新增煤炭探明储量
从消费量来看,2019年,全球煤炭消费总量为157.86EJ,比上年下降0.6%,这是六年来的第四次下降。煤炭占全球一次能源的比重降至27.0%,为16年来最低水平。煤炭消费排名前十的国家是中国、印度、美国、日本、南非、俄罗斯、韩国、印度尼西亚、德国和越南。除了中国、印度、美国和日本这四大煤炭消费国之外,第5名到第10名的排名都发生了变化。其中,越南超过波兰成为第10大煤炭消费国。在全球十大煤炭消费国中,亚洲占据6席。2019年,中国煤炭消费量占全球消费总量的51.7%,比上年提高1.4个百分点。
2019年全球十大煤炭消费国排名
三。中国煤炭工业发展趋势
1.动力煤需求的下降带动了煤炭的整体需求下降。
煤炭的四大下游产业是电力、钢铁、化工、建材。2016-2019年各行业煤炭消费占比略有变化:电力行业占比从50%提高到54%;钢铁行业比重由17%提高到18%;化工行业占7%;建材行业比重由14%下降到12%;其他行业煤耗继续从12%下降到9%。
2016-2019年四大下游行业煤炭消费量统计
从煤炭需求的长期趋势来看,由于电力在能源消费中的比重增加,煤炭需求大概率会好于整体煤炭需求。但2019年受水电影响,火电发电量增速大幅下降,动力煤需求大幅下降,带动煤炭整体需求回落。
2.提高煤炭生产能力。
近年来,原煤产量一直在波动。2013年原煤产量39.74亿吨,2016年下降到34.11亿吨,下降14.17%。但在2019年,原煤产量上升至38.5亿吨。
2013年至2019年中国原煤产量
然而,随着市场对煤炭需求的减少,产能过剩的问题出现了,再加上供给侧改革和环境污染。政府出台了一系列政策,淘汰落后产能,化解过剩产能,提高煤炭供应质量。在煤炭市场严重供大于求的情况下,将实施阶段性减产,以维持市场供求平衡。
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