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特别声明:房地产企业销售数据统计以2022年1月1日至6月30日期间销售的合并商品房为基础，主要以CREIS在各地的销售监测数据为基础，并参考当前整体经营情况和推售情况进行分析统计；少数不在监测范围内的城市或项目，由企业提供相关证明文件，经课题组严格审核数据，也纳入统计范围。本报告仅供参考，课题组不对因使用本报告及其内容而造成的任何直接或间接损失负责。

特别声明:房地产企业股权销售数据统计以2022年1月1日至6月30日期间按股权比例销售的商品房为基础，主要以CREIS在各地的销售监测数据为依据，并参考当前整体经营情况及促销与去促销情况。少数不在监测范围内的城市或项目，由企业提供相关证明文件，经课题组严格审核数据，也纳入统计范围。本报告仅供参考，课题组不对因使用本报告及其内容而造成的任何直接或间接损失负责。

列表的解释

1.业绩:房地产企业销售额同比下降48.6%，边际改善，千亿企业数量明显减少。

图:2020-2022年上半年千亿和百亿房企数量

资料来源:参考CREIS数据。

2022年上半年，受疫情反复、需求预期疲软等不利因素影响，房企销售业绩出现负增长。其中，百强房企平均销售金额356.4亿元，同比下降48.6%。与1-5月相比，降幅继续收窄，房企销售业绩边际改善；销售额突破90亿房企，比去年同期(19家)少10家；100亿元房企85家，比去年同期(132家)减少47家。百强房企平均权益销售额252.8亿元，同比下降49.4%。单月，6月份百强房企销售额同比下降28.6%，销售业绩继续负增长，但降幅明显收窄，主要得益于房企半年度业绩，单月销量大幅增长。

表:2022年上半年百强房企增速

资料来源:参考CREIS数据。

2022年4月以来，虽然房地产利好政策不断释放，但政策落地还需要时间，短时间内无法体现在销售端。同时，受疫情反复等不利因素影响，需求端预期疲软，百强房企销售普遍出现负增长。

2.阵营:第四阵营企业数量增加，第二阵营企业数量明显减少。

表:2022年上半年房企平均数量及销售额。

资料来源:参考CREIS数据。

2022年上半年，除第四营外，所有营都“缩编”。具体来看，第一阵营(1000-3000亿元)9家，比去年同期减少10家。突破千亿成为房企规模化发展的门槛。在这个阵营的企业中，碧桂园、万科、保利在突破1000亿元后保持了相对快速的发展，销售额遥遥领先。第二阵营(500-1000亿元)有7家企业，比去年同期减少16家，是四大阵营中企业数量减少最多的阵营。第三阵营(300-500亿元)为17家，减少1家。第四阵营(10-30亿)为52位，同期增加12位。

3.门槛:TOP100门槛值不足100亿，同比下降60.4%。

表:2022年上半年各阵营销售门槛

资料来源:参考CREIS数据。

2022年上半年，百强门槛值不到100亿。其中，TOP10房企门槛值为858.2亿元，比上年下降47.7%；TOP30房企门槛值为325.8亿元，较上年下降49.6%；50强房企和100强房企门槛分别为216.4亿元和70.3亿元，同比分别下降49.7%和60.4%。

4.完成率:半年完成率不足三分之一，比去年同期下降近20个百分点。

房企的销售目标设定相对保守，普遍下调。2022年上半年，从公布销售目标的15家房企来看，其目标平均增速为-6.9%；其中，绿城中国、滨江集团、越秀地产、保利地产的目标设定较2021年略有上升，招商蛇口的目标设定不变。其他房企目标设定下调，时代中国目标下调40%。随着行业从规模向更有质量的发展，越来越多的企业不再增加销售目标，追求规模发展，而是主动控制销售规模，追求更稳定的发展。

表:部分房企2021年、2022年上半年销售目标及完成情况

数据来源:中央参考医院综合整理，区间范围内计算目标完成率时以最高值为准。

从销售目标完成率来看，上半年房企销售目标完成率不足三分之一。2022年上半年，15家房企平均目标完成率为32.0%，普遍低于去年同期的50.5%。一方面，由于疫情的反复影响，部分区域销售受到一定影响；另一方面，4月份以来虽然出台了一些利好政策，但政策见效尚需时日，并未传导至市场，导致销售目标完成率无明显提升。

技术性能分析

1.城市:一线城市贡献率快速提升，北京贡献最大，深圳增长最快。

图:2022年上半年房企*各级城市销售占比

资料来源:参考CREIS数据。

注*:20家代表房企包括碧桂园、万科、保利发展、中海地产、华润置地、招商蛇口、绿城中国、金地、龙湖集团、新城控股、中国金茂、旭辉集团、建发地产、滨江集团、中国铁建、越秀地产、法华股份、首开股份、美的地产、远洋集团。

一线城市的业绩贡献大幅提升，二线城市仍是业绩贡献的主要来源。2022年上半年，20家代表性房企55.7%的销售业绩来自二线城市，同比微降0.6个百分点，销售贡献率依然占优。一线城市销售业绩贡献率同比提升5.7个百分点至25.7%，增幅显著。代表房企坚持“中心城市+城市群”的区域深化战略，深耕经济增长好、人口净流入的重点城市，强化和深化现有布局。从企业来看，华润置地、金地、越秀地产、首创股份等总部周边优势资源在北上广深等一线城市深耕，一线城市销售贡献率在40%以上；碧桂园和美的置业布局偏向三四线城市，50%的销售业绩贡献来自三四线城市，但业绩贡献率逐渐下降，同比分别下降5.8和1.1个百分点。

图:2021年和2022年上半年房企销售额占比前十城市。

资料来源:参考CREIS数据。

北京的销售贡献率最高，“北广深”的贡献率快速提升。2022年上半年，代表企业销售贡献的前三大城市分别是北京、南京和广州，销售贡献率分别为9.4%、7.1%和6.3%。与2021年同期相比，代表企业销售贡献率第一的杭州滑落至第四位，销售贡献率同比下降2.0个百分点；北京、南京、广州均前进1位，销售贡献率分别提高1.8、1.0、1.5个百分点。从增速来看，一线城市20家代表企业的销售贡献率均快速提升，其中深圳增速最快，同比提升2.1个百分点。由于上海疫情，销售贡献率与去年同期基本持平。2022年上半年一线城市销售业绩贡献率的增长，也表明代表企业将一线城市作为项目销售的主战场，深耕经济体量大、成长性好、人口持续净流入的重点城市。

2.产品:改善品类是销售主力，围绕更年轻的客户群增强产品力。

图:2021，2022年上半年

不同城市等级和区域的重点项目销售比例

资料来源:参考CREIS数据。

改良型和大型项目显著增长。2022年上半年，140-200平米销售占比提升，200平米大户型项目代企业销售占比大幅提升。其中，140-200平米改善型和200平米及以上大户型销售占比分别为21.9%和11.5%，同比上升2.0和3.9个百分点。改善型和大尺寸项目的热销，反映了疫情常态化下，消费者对大尺寸产品的需求日益增加。相反，0-90平米刚需和90-140平米首改项目销售占比下降，同比分别下降1.4和4.5个百分点。在经济下行压力下，刚需客户受预期收入减少影响较大，购房意愿下降。

企业改善型产品仍是销售主力，一线城市增幅最大，二三线城市改善型产品和大户型销售持续增长。从城市层面来看，90-140平米一线城市占一级产品销售贡献率的57.1%，为主要销售单元，同比提高11.1个百分点。二线、三线、四线城市仍是销售主力，但占比明显下降。140-200㎡的改善类和200㎡以上的大户型持续发力，销售占比大幅提升。

图:房企产品力年轻化升级。

代表企业，在产品力上，聚焦健康、智能，围绕消费群体年轻化升级。其中，招商积极推出绿色健康住宅，发布“25小时健康生活家”全新理念，从时间健康、空健康、温度健康三个维度诠释“每天多一小时”的理念，不仅满足了年轻居民健康向上的居住需求，也引导了当代健康住宅产品的升级转型。越秀地产通过对居住需求的深入调研，以及对产品和服务系列的梳理，发布了“越秀美丽家园YES健康居住系统”。该系统以客户为视角，以“健康、智能”为特点，全面满足年轻客户对城市、社区、住宅、服务、人文的多维需求。在智能家居产品研发和推广方面，万科旗下的万屋云自主研发智能家居和万物互联产品，构建整体智能家居解决方案；创新推出玄关太阳镜产品和APP，集视觉对话、智能家居控制、环境信息、影音播放等基础功能和健康服务、社区服务等增值服务功能于一体，为年轻人提供更便捷的生活选择。

3.营销:引入概念、广告、各种奖励机制来存储客户，拓展客户来促进项目销售。

2022年上半年，在疫情反复、购房者年轻化等多重因素的推动下，房企营销更加注重客户的获取和拓展，通过引入新概念不断吸引年轻客户，同时通过加大广告投放和全国范围的营销广泛蓄客。

图:房企营销趋势

一方面，房企推出当前关注度高的新概念，整合资源创新营销方式，吸引更多年轻客户。房企在VR看房、直播卖房、线上售楼处、IP打造的基础上，引入当下热门概念，创新营销方式，达到破圈效应。碧桂园在今年55购房节率先做出创新尝试，推出全行业首个“花园”宇宙购房平台，整合线上看房、游戏互动、福利兑换等多重数字化体验，打造真实有趣的线上场域。

另一方面，房企通过大量的广告和各种激励手段，储存客户，扩大客户来源。面对新的市场环境，房企将重点拓展客户群来源，通过私域流量运营、全国营销、打折促销等形式增加潜在客户群。比如万科通过投放线上信息流广告+地铁等线下广告，将潜在客户引流到万科企业微信等私域流量池，再通过社群运营等方式吸引客户报名参观楼盘，有效促进销售。通过举办第66届购房节，CCCC地产为消费者提供购房优惠、特价房、车位、物业费减免、家电赠送等优惠活动。，来吸引顾客，为销售和店铺顾客造势。

性能预测

2022年上半年，房地产行业仍在深度调整中，市场回暖不及预期。4月以来，各地房地产相关宽松政策密集出台，政策宽松的确定性增强，有利于稳定市场预期；但随着疫情反复，短期市场复苏节奏仍不确定，预计下半年市场将企稳。

在此背景下，房地产企业要实现稳健发展，一方面要把握城市分化、板块分化带来的结构性机会，坚持拿好地、做对产品，提高产品力和服务力；另一方面，房企要继续狠抓销售回款，优化负债结构，保证现金流和经营安全，谋求高质量发展。

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