上证报中国证券网讯（记者王子霖）据恒生电子官方公众号4月22日消息，近日，恒生电子智能投顾平台善策完成升级，推出面向投资顾问和理财经理的投顾智能体“全家桶”。该系列智能体聚焦金融产品分析、账户诊断、资产配置三大投顾核心场景，通过六大智能体协同赋能，将传统投顾服务升级为“人+智能体”新范式，助力财富管理机构全面提升服务效率、专业能力与客户体验。
据了解，恒生电子旗下以大模型驱动的善策投顾智能体“全家桶”，将为投顾提供更专业、更高效、更全面的智能工具。目前，善策投顾智能体已在证券、银行、信托等20多家金融机构上线运行，有效提升投顾服务效率与客户服务体验。
善策投顾智能体“全家桶”聚焦投顾核心工作需求，打造基金产品助手、保险产品助手、信托产品助手、理财产品助手、资产配置助手、账户诊断助手六个核心智能体，为投顾和理财经理提供全维度专业能力支撑。
其中，基金产品助手、保险产品助手、信托产品助手和理财产品助手能够为投顾提供全品类金融产品的深度分析、对比评估及可视化呈现，包括基金多维度透视、保险产品信息检索与利益演示、信托/银行理财全信息查询，还能自动生成初步投顾观点、个性化营销话术与合规化服务内容，保障选品服务的高效性、精准性与合规性。
此外，善策通过引入领先的大模型技术，为投顾智能体构筑开放式的智能底座，重塑大模型应用智能能力。产品首创财富管理领域SKILL标准化封装体系，将基金分析、保险利益演示、资产配置、持仓诊断等核心业务逻辑原子化为可独立编排的智能能力单元，形成模块化、可组合的金融业务能力组件库，业务功能复用效率显著提升，大幅降低智能场景搭建成本，实现“一次封装、多处调用”的中台化目标。
恒生电子表示，未来，公司也将持续深耕AI技术与财富管理业务的融合创新，助力金融机构构建智能化服务能力体系，让专业、普惠的财富管理服务触达更广泛的投资者。
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