重大推荐AI唯一闭环公司昆仑万维，中短期看1200e
核心逻辑:
1、国产版Claude：2月4日公司发布skywork桌面版，可处理本地文件、集成多种主流大模型的“AI员工”，内置超100个skills。
2、多模态能力:被极大低估了(短剧今年预计XXe同比极快，音乐全球TOP3)，我们确认和Minimax一个梯队。
3、存算推理芯片:进展顺利，颠覆性的架构创新，对标NV收购的Groq。产业验证很牛，逐步会有更多信息出来。2月4日晚间招聘网站可看到其半导体供应链管理人员已经启动招聘。
4、短剧业务进入业绩兑现期：旗下短剧平台DramaWave增长迅猛，2025年12月收入环比增长35.4%，下载量环比增长超90%，已成为海外短剧市场的TOP3玩家。
5、浏览器ai:已经开始放量(Q4欧朋超预期一部分来源于此)，谷歌最新发布chrome+Gemini验证这一大趋势。
最后总结一下，很多领导担心AI对于应用的颠覆，直到昨天skywork桌面版的出现，才发现昆仑应用就是那个国内的Claude
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