9日盘中走势活跃，截至发稿，涨超14%，、、、等涨停；涨约9%，续创新高；涨逾6%，亦创出新高。
证券指出，截至今年3月，豆包大模型日均Token使用量已突破120万亿，在过去三个月内增长一倍，比2024年5月发布时增长1000倍。1月ARR为0.4亿美元，年底指引为10亿美元，预计增长25倍。耗资20亿美元投资Marvell，旨在通过NVLinkFusion将Marvell连接到AIFactory和AI-RAN生态系统。两家公司还将在硅光子技术方面展开合作。继续看多AI板块，包括、AI算力，尤其是光环节。
表示，今年GTC大会上重点更新了核心产品的Roadmap，CPO技术得到进一步明确，在Scale-Out网络中有配套Rubin系统的Spectrum 6芯片和配套Feynman系统的Spectrum 7芯片；在Scale-Up网络中有NVLink 8芯片，同时会上还更新了Kyber机柜，计划Feynman时代在Scale-Up网络应用CPO技术，随后其官网详细披露Vera Rubin Ultra NVL576和下一代机柜集群KyberNVL1152，均有望成为CPO技术在Scale-Up网络中的落地场景。CPO产业化持续提速，预计今年将在Scale-Out网络率先批量商用，明年逐步导入Scale-Up网络。Scale-Up网络带宽远超Scale-Out，因此随着Scale-Up需求持续释放，将进一步打开CPO市场空间。建议后续重点关注CPO产业链上下游的订单进展，把握供应链标的的确定性机会。
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