国内AI推理芯片：- 整体格局：市场处于严重的供不应求状态，需求爆发式增长，但供给普遍紧张；-第一梯队(昇腾，寒武纪)：唯一能满足大规模推理需求的厂商，但面临严重产能瓶颈；-寒武纪：2026年需求预计40万张，产能缺口近10万张；-昇腾：910系列依赖台积电存量库存，新的950系列产能短期紧张 第二梯队(昆仑芯，海光，PPU)：昆仑芯，海光依 国产AI推理芯片调研： 。 国内AI推理芯片：- 整体格局：市场处于严重的供不应求状态，需求爆发式增长，但供给普遍紧张；-第一梯队(昇腾，寒武纪)：唯一能满足大规模推理需求的厂商，但面临严重产能瓶颈；-寒武纪：2026年需求预计40万张，产能缺口近10万张；-昇腾：910系列依赖台积电存量库存，新的950系列产能短期紧张 第二梯队(昆仑芯，海光，PPU)：昆仑芯，海光依赖三星代工，但产能供应不稳定，平头哥因担忧美国制裁，未大规模推广，且受台积电工艺限制，面临产能瓶颈； 第三梯队(沐曦，壁仞，天数智芯，摩尔线程等)：海外代工产能有限，难以获得国内先进的N+2工艺产能，主要使用N+1工艺，对产品性能影响巨大； 涨价预想：国产芯片主动大幅涨价可能性低厂商核心策略是利用英伟达受限的窗口期，通过保持性价比优势抢占市场份额，而非追求短期利润，未来可能通过推出性能更高的新产品来重新定价； .DeepSeekV4优先适配国产芯片影响：体现了国家战略，旨在解决国内算力性能和体量不足的困境，推动国产芯片在AI 领域扮演更重要的角色；对海外厂商冲击较大，因其不存在算力短缺问题，缺乏针对特定硬件深度优化的动力；DeepSeek的许多模型创新(如稀疏注意力) 在英伟达通用硬件上效果可能不明显，但通过与国产芯片原生深度适配，效果得以显著放大，甚至可能实现国产芯片表现反超； 这是一个试点项目，若成功，将为其他国产大模型和硬件厂商提供重要的技术支撑和生态示范，推动国内形成深度适配的软硬一体生态；。 对其他厂商的影响：其他大模型厂商智谱，MiniMax，Kimi ，阿里，腾讯等会密切关注并评估整合其技术的价值，智谱已采用其稀疏注 DeepSeek未来可能开源技术，降低其他厂商的借鉴门槛；由于DeepSeek 自身有量化等收入来源，对商业化融资不迫切，能更专注于技术，而其他有业绩压力的厂商，会在利润和性价比约束下，选择性采纳适合自身的技术路径 国内外AI推理算力需求差异-国外市场：需求爆发更早，更激进，主要源于面向专业人士/小企业的工具类应用(如Midjourney，Claude) ，付费意愿强，驱动服务商大规模部署；-国内市场：早期更侧重toC的流量变现模式企业持续投入意愿受限，但自2026年以来，随着Kimi，智谱AI 等工具类应用发展，以及国外工具访问受限，国内推理需求快速上升，正在追赶国外2025年底的爆发趋势； 国内主流大语言模型：- 综合均衡型：豆包，千问综合能力更为均衡，在各场景中能稳定保持国内前五，全球前十水平，优势在于背后互联网大厂的数据广度，算力和丰富应用场景；垂直优势型：MiniMax，智谱GLM，Kimi在特定领域表现突出，进行差异化竞争–MiniMax：侧重海外to B/toC 业务；–智谱GLM：发力科研和代码生成；–Kimi：长文本查询检索优势；-整体水平：国产头部模型与国外顶尖模型的综合评分差距已很小，大约在3%-5% 之间。
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