<p> 投资要点</p> <p> 本周观点更新</p> <p> 2026年3月5日国家会议定调2026年经济发展目标4.5%~5%，在培育壮大新动能中指出要打造智能经济新形态，传媒板块具有科技应用场景与内需双重属性，可承接AI应用新增量也可承接内需经济新红利。媒介端，从Web1.0到Web4.0的持续发展，传媒板块均受益于新媒介迭代，Web4.0看智能体赋能传媒应用；AI端，内容板块伴随AI工具的新供给也有望带来内容生产范式的变迁，企业端从OpenAI到月之暗面以及深度求索（DeepSeek）AI新品发布均有望提振板块热度（2026年3月OpenAI推出GPT-5.4）；内需端，学习时报的犒赏经纪到陪伴经济，传媒板块的新供给均有望承接其新代际用户的新需求。</p> <p> 本周重点推荐个股及逻辑</p> <p> A股可关注，顺网科技（受益于Web4.0时代边缘算力供给及新应用场景）；姚记科技002605（受益字节跳动旗下电商抖省省）；完美世界002624（游戏新品《异环》全平台公测已正式定档）；万达电影002739（春节档后回调，在手主投主控影片仍可期）；博纳影业001330（AI电影《三星堆：未来往事》新供给有望助力主业回暖）；横店影视（静待公司后续业务新进展）；芒果超媒（融媒体头部践行出海倍增计划，看芒果大模型AI赋能主业）；奥飞娱乐002292（践行AI+IP战略，2026年新品供给不断，新技术持续发展均有望赋能IP新表达）；风语筑（静待减持落地，从AI应用端打造新交互体验经济应用示范）；蓝色光标（数字营销头部企业，积极拥抱AI，卡位GEO）；浙文互联（地方国企数字营销代表企业，受益于GEO）；中信出版（主业持续夯实外积极关注AI赋能主业进展）；华策影视（全面推进“内容+科技”战略升级，优先修复现金流）；恺英网络002517（关注EVE进展，新游戏产品定档）；港股可关注，B站9626（社区视频商业价值有望再升，关注三国百将牌游戏产品进展）；腾讯0700（看元宝AI后续用户留存进展，核心仍看产品力）；阿里巴巴9988（关注人事变动后AI新发展）；美图1357（已回购，关注AI赋能旗下产品进展）；阜博集团3738（全球领先的数字资产和交易服务提供商）；万咖壹联1762（关注AI手机时代AI Agent商业化进展）；MiniMax0100（模型能力推动业务增长，迈向AI时代的平台公司）；毛戈平1318（定位东方美学差异化美护，持续关注线下开店及海外拓展）。</p> <p> 风险提示</p> <p> 产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；宏观经济波动风险。</p> <p></p> GPT plus 代充 只需 145
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