周五大跌后，我们对AI应用的看法如下：
【1】GPT-5的发布可类比23年11月GPT-4 Turbo的发布，在炒主题的人眼中是利空，在研究产业趋势的人眼中大部分认为是利好
【2】周五应用板块的暴跌，或许是1.27的英伟达DS暴击时刻、是4.19的机器人马拉松时刻，短期情绪发泄完后，终将回归理性
【3】海外模型不是只有GPT-5，OpenAI显然已经是按消费科技公司的方式打开。后面DeepMind、Anthropic、XAI的黑科技反倒更迎合市场的口味
【4】模型侵蚀软件的逻辑属于刚通网的极端叙事，GPT-5发布后做应用的人反而很兴奋。别忘了软件行业的全称是“软件服务”，除了写代码，还有服务
【5】本轮AI应用的底层逻辑是1）明年AI预算倾斜、2）国产模型进步、3）AI+政策助力。GPT-5本来也不是这轮行情我们看多的主要因素
【6】关联板块的市场表现上，海外链没跌、港股应用没跌，国产算力没跌，so应用这里我们依然保持乐观，鼎捷、光云、深信服、能科、致远等公司继续看好
HYJSJ DJN
【1】GPT-5的发布可类比23年11月GPT-4 Turbo的发布，在炒主题的人眼中是利空，在研究产业趋势的人眼中大部分认为是利好
【2】周五应用板块的暴跌，或许是1.27的英伟达DS暴击时刻、是4.19的机器人马拉松时刻，短期情绪发泄完后，终将回归理性
【3】海外模型不是只有GPT-5，OpenAI显然已经是按消费科技公司的方式打开。后面DeepMind、Anthropic、XAI的黑科技反倒更迎合市场的口味
【4】模型侵蚀软件的逻辑属于刚通网的极端叙事，GPT-5发布后做应用的人反而很兴奋。别忘了软件行业的全称是“软件服务”，除了写代码，还有服务
【5】本轮AI应用的底层逻辑是1）明年AI预算倾斜、2）国产模型进步、3）AI+政策助力。GPT-5本来也不是这轮行情我们看多的主要因素
【6】关联板块的市场表现上，海外链没跌、港股应用没跌，国产算力没跌，so应用这里我们依然保持乐观，鼎捷、光云、深信服、能科、致远等公司继续看好
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