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 <p><font>国内工业软件市场呈现出“政府很着急、专家很兴奋、媒体很热闹、企业很迷茫”的状态，与消费互联网的快速发展形成</font><font><font><font>鲜明对比</font></font></font><font>。工业软件市场细分领域中，嵌入式软件规模最大且增长最快，其次是生产控制类软件，信息管理类软件位居第三，研发设计类软件规模较小。</font></p><p>本文作者：丁建民，曾任职国家特大型（机械行业）企业集团，18年管理软件行业（ERP/MES/PDM)从业经验。公开发表论文《传统中型非标装备制造企业如何用好PDM/PLM》，入选“2023（第十九届）中国制造业产品创新数字化国际峰会论文集”。由「泊松比」原创首发， 数字化企业经授权发布。</p><p>自2016年国家提出“中国制造2025”以后，宣传方面无论是智能制造、工业互联网，抑或是“企业数字化转型”等等，<font>都显得热火朝天，但真实的工业软件市场，还是呈现出“政府很着急、专家很兴奋、媒体很热闹、企业很迷茫”状态</font>，与“消费互联网”攻城拔寨、气势恢宏局面相比，<font>2B的工业软件依然是“慢条斯理”，两项对比可谓“冰火两重天”。</font></p><p>老股民都知道，仅盯着“股市大盘涨落”，没选对个股，在牛市里面还是挣不到钱的。与此类似，从个人利益角度出发，工业软件市场宏观情况，仅能作为“个人选股”参考，关键要选对“个股”，<font>即搞清楚工业软件市场结构（细分市场）、体量、趋势等情况，才能为个人选择提供正解。</font></p><div></div><p>上图显示，国内工业软件各细分领域市场规模，嵌入式﹥生产控制类﹥信息管理类﹥研发设计类。</p><p>0</p><p>1</p><p><font>为什么嵌入式工业软件市场规模最大？</font></p><p><font>增长最快？</font></p><p>国内有一个软件企业排行榜，Top10中有华为、海尔、中兴、浪潮和海信5家制造企业，是不是感觉很奇怪？这几家企业，生产的软件可归类到嵌入式软件，<font>只要企业产品（设备）销量在增长，嵌入式软件规模就会增长。</font></p><p>嵌入式市场规模第一，是不是感觉“个人干嵌入式软件前途无量”？别冲动，还是要细看行业纵向情况。通讯设备携带的嵌入式软件属于嵌入式软件的“高端细分市场”，而家电中烧录的嵌入式软件，属于“中低端市场”。<font>显然，做“嵌入式软件”的码农，其收入/技术水平，取决于是做“高端”还是“低端”市场。</font></p><div></div><p><font><font>为什么嵌入式工业软件增长最快？</font></font><font>看一下国际市场认可的中国出口产品结构，近年来机电类产品比重持续加大，官方数据显示，今年前三季度，我国机电产品占出口总额近六成，增长明显，<font>新能源汽车已勇夺汽车出口量世界第一。</font></font></p><p>所以，由工业软件市场发育与高端制造业高度相关可知，未来嵌入式软件市场规模，将随机电产品销量/出口量增长，继续保持增长趋势。</p><p>0</p><p>2</p><p><font>为什么生产控制类软件</font></p><p><font>多年稳居总规模亚军？</font></p><p>生产控制类软件也与设备密切相关，设备配套的生产控制类软件，因为产品产量﹥设备数量，控制类软件规模少于产品搭载嵌入式软件。不过，中国制造业目前处于“吃下低端、占领中端、迈向高端”的过程，生产设备逐渐升级换代，如工业机器人装机量占全球一半以上，“自动化设备”、“智能装备”比重稳定增加，<font>加之生产控制类软件单价相对较高，所以稳居总规模亚军的生产控制类软件，未来增长可期。</font></p><p>信息管理类软件中多年总规模第三，市场增长潜力如何？选取其中“老三样（ERP/MES/PDM）”， 看看细分市场大致情况。</p><p>ERP软件自上世纪八十年代前后开始进入国内，借助“向西方学习先进管理”的时尚，ERP发展势头先声夺人。目前传统ERP基本普及，市场早已进入“存量市场”，国外巨头与国内寡头市场占比情况，<font>与国内制造业结构特点基本相符，没有“市场创新”的话，传统ERP市场增长潜力有限。</font></p><div></div><p>随着工业4.0、中国制造2025、智能制造的大力宣传，<font>MES软件貌似应该进入一段“高增长期”。</font>无奈MES软件与不同行业/企业生产模式、设备关联紧密，MES厂商不得不服从“国内制造业国情”，面对“碎片化市场”，MES厂商一直期望能像标准ERP产品那样“快速推广普及”，无奈“身体条件不允许”，市场仍保持“自然增长”。</p><p><font><font>PDM/PLM在国内起家并不晚，在高端制造业及行业龙头企业，普及率不低。</font></font><font>但广大中小企业，尤其是大量“加工型企业”，对PDM/PLM应用天然具有“免疫力”，所以PDM/PLM市场，只能伴随CAD市场成长而成长。</font></p><p><font><font>研发设计类本是工业软件中真正的“王者”，</font></font><font>因为软件涉及的工程知识、数学及基础科学最全，也最精深。但所谓“曲高和寡”，中国制造风雨四十年走的是“三来一补”——OEM——ODM——生产商品牌的升级路线，“产品设计”地位是逐渐升高的，加上“产品设计人员”本身在国内企业职工中数量占比不高，研发设计类在工业软件市场中，规模一直“垫底”，情有可原。</font></p><p><font><font>其中3DCAD软件，国内有厂商已宣布拥有自有知识产权“几何引擎”。</font></font><font>但“时势比人强”，软件市场的底层逻辑，决定了国内传统3DCAD厂商，未来之路可能更像自动化领域和利时、浙大中控那样，从低中端市场起步，借助国家政策利好，逐步进入高端市场。不利消息是，2023年我国重点工业企业数字化研发设计工具普及率达80%以上，传统3DCAD高端市场想象空间有限。</font></p><div></div><p><font><font>研发设计类还有一类软件，非设计人员会感觉很陌生，那就是CAE软件。</font></font><font>相对众人瞩目的CAD/EDA，CAE软件其实更有机会“闷声发达财”。why？出口增长迅速的机电产品，说明生产商有“提高效率、缩短交货周期”的天然需求，其中传统设计模式满足不了更快更好的要求，借助CAE，尤其是计算机仿真软件，可提前发现设计失误，减少、取消“物理样机”环节，大幅缩短传统设计周期。</font></p><p><font><font>CAE软件还有一个利好因素，以“（电动汽车、锂电池和光伏产品）新三样”为代表的国产新兴优势行业里，</font></font><font>国外软件巨头与国内软件相比，并无“先发优势”。国内相关软件，借助新兴行业成长，利用新兴行业专业知识规模积累，<font>能够快速形成国产软件细分领域的“垄断寡头”。</font></font></p><div></div><p><font><font>综上所述，国内研发设计类软件，未来市场增长潜力排序，应该是CAM﹥CAE﹥CAD。</font></font><font>这里之所以把CAM拉进此排行，原因是CAM是设计与制造交互的桥梁。例如，很多企业购买大量数控加工设备后，每日开工时，操作工需要手工输入加工件各项加工参数。对于复杂的加工件，这事做起来“吃力不讨好”。如果借助CAM软件，可以大幅缩短工人操作（生产准备）时间，提高设备利用率。此等好事，很多传统企业领导并不知晓。<font>考虑到“中国制造规模异常庞大”，随着设计环节、生产设备“数字化程度”提高，加之企业高层领导“意识觉醒”，CAM潜力理应十足。</font></font></p><p>既然是网文，最后怎么可以不谈“网红”工业互联网呢？考虑到工业品市场的特性，如行业性、专业性、市场“碎片化”特征等，鸿篇巨制式“大平台”软件，<font>如工业互联网，目前尚未经过“大规模市场”验证成功，需要“让子弹飞一会”，此处略去1万字。</font></p>