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 <p id="350KDJ5Q"><strong>工具产品丨趋势研究</strong>核<strong>心摘要：发</strong>展<strong>背景：凭借</strong>完善的产业体系和供应链规模效应，我国制造业增加值在全球占比超过三成，位居世界第一，这一产业优势为我国工具产品出海提供了良好的发展基础。在海外市场消费意愿复苏和建造维护需求增长等有利因素的推动下，2024年工具产品出口规模有望突破新高至2241亿元，同比增幅高达13.7%。</p><p id="350KDJ5R"><strong>全球概览：</strong>2019年以来全球工具产品保持在500亿美元的规模，2019-2023年均增幅为2.5%，其中2022年消费者对于高单价耐用品的需求被压制，行业出现阶段性下滑，但这一情况在2023年得到了修复。未来在基建、商业建筑增量释放、DIY习惯深化和产品迭代需求增加等多方利好因素的推动下，行业规模有望以4%的年均增速持续扩大，预计将于2024年首次突破600亿美元。</p><p id="350KDJ5S"><strong>核心市场：</strong>从区域角度看，欧洲与美国市场占比高达77.6%，为工具产品核心市场。美国工具市场增幅高于全球水平近两个百分点，2023年人均年消费达到了164美元，远超全球均值。近年来欧洲在全球市场占比基本维持在40%以上，是最大市场，2023年随着通胀形势缓解市场已恢复至2020年水平，人均年消费水平基本保持在80美元左右，市场质量较高。</p><p id="350KDJ5T"><strong>发展机遇：</strong>1）技术与产品的创新，参考优势平行行业发展，通过锂电化和智能化产品的技术创新获取更多市场份额；2）市场推广和品牌建设，积极运用社媒渠道开展本地化营销布局，通过自有孵化和收购相结合构筑品牌矩阵、提升品牌影响力；3）渠道展望，线上与线下渠道存在着明显特征差异，线下渠道适合销售定制化、体验型和工业级的工具产品，线上渠道则适宜销售消费级、标准化和轻量级的产品，在线上线下融合趋势下，根据不同渠道特征制定相应产品策略是销售商应着重发力的方向。</p><p id="350KDJ5U"><strong>概念及范畴界定</strong>工<strong>具产品概念及类别本</strong>报告研究的工具<strong>产品是指</strong>以人力、电力或气压等动力为驱动、通过人手控制作用于物体的操作工具。</p><p id="350KDJ5V"><strong>工具产品类别：</strong>·<strong>按</strong>动力分类，工具产品主要涵盖手动工具、电动工具和气动工具等。</p><p id="350KDJ60"><strong>·</strong>按用途分类，工具产品主要应用于园林维护、农业生产、安防保卫、机械维修、房屋建造、室内装修、汽车保养等领域。</p><p id="350KDJ61"><strong>·</strong>按功能分类，工具产品主要具备切割、起重、测量、焊接、油漆、打磨等功能。</p><p class="f_center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F1102%2F7906fe09j00smbxaw003xd000ic008ap.jpg&thumbnail=660x&quality=80&type=jpg"/><br/><br/></p><p id="350KDJ63">[kuai.iblocal.com）</p><p class="f_center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F1102%2Fdb288b1bj00smbxad0012d000ic0047p.jpg&thumbnail=660x&quality=80&type=jpg"/><br/><br/></p><p id="350KDJ65">[zong.allgsm.net）</p><p id="350KDJ66"><strong>工具产品出海发展背景</strong>凭<strong>借完善的产业体系和规模效应，我国制造业在全球市场具备良好优势制</strong>造业是我国的立国之本，制造业高质量发展也成为促进我国经济高质量发展的重中之重。统计数据显示，2023年我国制造业增加值约为33万亿，制造业增加值占GDP比重为26.2%，近五年来制造业增加值对GDP贡献稳定维持在25%以上。凭借完善的产业体系和供应链规模化效应，我国制造业增加值在全球占比超过三成，位居世界第一，这一产业优势为我国工具产品出海提供了良好的发展基础。</p><p class="f_center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F1102%2Fbb2aa632j00smbxae003md000ic00bap.jpg&thumbnail=660x&quality=80&type=jpg"/><br/><br/></p><p id="350KDJ68">[gong.zapjohn.com）</p><p id="350KDJ69"><strong>工具产品出海发展背景</strong>货<strong>物出口总值潜能持续释放，工具产品出口增幅预期高于整体据</strong>海关统计，2024年1-7月，我国货物贸易进出口总值达24.83万亿元，同比增长6.2%。其中，出口达到14.26万亿元，同比增长6.7%。以此趋势预测，全年出口商品总值将首次突破24万亿元，出口动能强劲。工具产品出口增长趋势基本与出口大盘保持一致，但受到海外经济活动和消费周期的影响，在2022年出现了显著下跌情况。在海外市场消费意愿复苏和建造维护需求增长等有利因素的推动下，2024年工具产品出口规模有望突破新高至2241亿元，同比增幅高达13.7%。</p><p class="f_center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F1102%2F416f3bf5j00smbxaf003yd000ic00ahp.jpg&thumbnail=660x&quality=80&type=jpg"/><br/><br/></p><p id="350KDJ6B">[bu.eu4y.com）</p><p id="350KDJ6C"><strong>工具产品出海发展背景</strong>在<strong>国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，扶持制造业出海的政策持续加码，利好工具产品企业拓展海外市场在</strong>品牌出海、双循环等长期战略的指导下，以及鼓励出口、加大展会等平台搭建和新业态扶持等政策的支持下，我国企业积极响应出海号召，工具产品企业有望依托于政策对制造业出海的大力支持，积极拓展海外市场、发掘新的业务潜力。</p><p class="f_center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F1102%2Fff2bc4d9j00smbxah0083d000ic00c2p.jpg&thumbnail=660x&quality=80&type=jpg"/><br/><br/></p><p id="350KDJ6E">[zong.ap1c.com）</p><p class="f_center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F1102%2Fj00smbxaj001ed000ic0047p.jpg&thumbnail=660x&quality=80&type=jpg"/><br/><br/></p><p id="350KDJ6G">[xia.114yunwang.com）</p><p id="350KDJ6H"><strong>全球市场概览-行业规模</strong>全<strong>球工具产品市场预计今年突破600亿美元，呈现稳步发展态势自</strong>2019年以来全球工具产品保持在500亿美元规模，2019-2023年均增幅为2.5%，其中2022年受欧美市场高通胀和美联储持续加息收窄流动性的影响，消费者对于高单价耐用品的需求被压制，使得行业规模出现阶段性下滑，但这一情况在2023年得到了修复。艾瑞认为，未来行业主要的利好因素为基建、商业建筑的产业增量释放、DIY习惯深化和产品迭代需求增加，在多方利好的推动下，行业规模有望以4%的年均增速扩大，预计在2024年首次突破600亿美元，并于2026年达到673亿美元。</p><p class="f_center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F1102%2F89266c45j00smbxak002md000ic00agp.jpg&thumbnail=660x&quality=80&type=jpg"/><br/><br/></p><p id="350KDJ6J">[po.la7u.com）</p><p id="350KDJ6K"><strong>全球市场概览-品类&amp;区域</strong>工<strong>具产品电动和锂电化趋势凸显，美国与欧洲是核心市场从</strong>品类维度来看，电动产品占比最高，一方面电动工具以其高效性替代了部分传统手动工具，另一方面锂电产品的出现也加强了电动工具的便携性，进一步加深电动产品的渗透；除此之外OPE产品也通过锂电化改善了传统燃油动力产品在安全性和环保性方面的问题，随着技术的不断进步锂电产品的性能也有望得到加强。从区域维度来看，欧洲与美国市场占比高达77.6%，欧美市场DIY习惯的普及度较高，家庭日常维护等高频场景推动了工具产品消费需求的旺盛。</p><p class="f_center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F1102%2F4eafe760j00smbxal003bd000ic00b2p.jpg&thumbnail=660x&quality=80&type=jpg"/><br/><br/></p><p id="350KDJ6M">[po.e791.com）</p><p id="350KDJ6N"><strong>美国市场概览-行业规模&amp;人均消费</strong></p><p id="350KDJ6O"><strong>建设维修需求、DIY习惯深化和迭代需求推动美国市场增幅高于全球，消费水平有望持续提升</strong></p><p id="350KDJ6P">美国工具市场增幅高于全球水平近两个百分点，2020、2021年大部分的外出消费转化向家居消费，此举利好了工具产品销售，2021年美国工具产品市场规模首次突破200亿美元，2022年高通胀及美联储加息导致消费意愿收缩、行业规模下滑，但这一情况在2023年得到缓解，叠加产品更迭需求，工具产品消费开始复苏。后续在美国消费者建设维修需求持续增加、DIY习惯深化和产品迭代需求提升的多方利好下，行业有望维持5.9%的复合年增速。</p><p id="350KDJ6Q">在人均消费水平方面，2019-2022年平均在150美元水平附近，2023年达到了164美元，作为大型经济体中人均GDP（2023年：8.17万美元）最高的国家，美国工具产品人均消费远高全球水平并有望保持提升。</p><p class="f_center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F1102%2F8c70f870j00smbxan004id000ic009jp.jpg&thumbnail=660x&quality=80&type=jpg"/><br/><br/></p><p id="350KDJ6S">[zong.asuka-f.com）</p><p id="350KDJ6T"><strong>采购商人群画像</strong></p><p id="350KDJ6U"><strong>美国采购商遍布多元业务类型与收入规模，采购频率分化</strong></p><p id="350KDJ6V">工具产品适应范围与应用场景广泛，采购商主营业务多元，从美国采购商分布来看，覆盖了工厂制造商、建筑建造及房屋维改类服务商、进口代理商、贸易商、工具产品批发商/分销商/零售商等诸多类型企业，遍及各类经营情况与收入规模的企业。受业务多元性影响，更多采购商需采购包含工具产品在内的多种品类。从采购频率来看，仅需采购工具产品的专业采购商对工具产品的需求确定性更强，采购频率更为规律，集中于每季度采购一次；相较之下，综合采购商的采购行为更为灵活。</p><p class="f_center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F1102%2Fc8352d6fj00smbxao004sd000ic009fp.jpg&thumbnail=660x&quality=80&type=jpg"/><br/><br/></p><p id="350KDJ71">[tian.xlkang.com）</p><p id="350KDJ72"><strong>采购决策关注要素</strong></p><p id="350KDJ73"><strong>重点关注价格与质量两大核心要素，建立并巩固双向信任</strong></p><p id="350KDJ74">美国工具产品采购商在采购决策过程中，主要关注价格（63.6%）与质量（81.8%）两大要素，其次为产品创新、定制能力、供应商信誉、交货时间等因素；此外，部分采购商主动将产品与供应商的合规性纳入考量。在关注要素影响下，采购商的主要挑战同样围绕价格与质量展开，81.8%采购商认为质量控制为主要挑战。供应商应加强对采购商核心关注要素的洞察与服务能力，使其采购决策过程更为顺畅，并有望通过提升产品信息透明性、增强双向沟通紧密性、提升产品多样性等方式，提升采购商的全流程采购体验与产品服务满意度，进而提升合作频率与合作稳定性。</p><p class="f_center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F1102%2F0j00smbxaq003wd000ic0091p.jpg&thumbnail=660x&quality=80&type=jpg"/><br/><br/></p><p id="350KDJ76">[po.gecao.net）</p><p id="350KDJ77"><strong>消费人群洞察</strong>线<strong>上平台渠道渗透率保持高位，耐用性体现产品核心竞争力美</strong>国采购商认为，美国工具产品市场消费者主要集中于35-45岁中年人群（54.6%），偏好通过线上渠道购买，如综合型电商平台（72.7%）、家居建材电商平台（63.6%）等。消费者更为关注工具产品的耐用性、性价比、品牌信誉等因素，其中，部分消费者认为耐用性仍需进一步提升（63.6%），而环保性、定制化、售后支持等需求尚未得到充分满足。对中国工具产品供应商而言，顺应消费者需求有望提升其面对采购商的竞争优势与销售规模，如加强对工具产品电商平台采购商的直接及间接覆盖、提升产品质量保障与耐用性、提升定制化服务能力等。</p><p class="f_center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F1102%2F28aab7acj00smbxar005xd000ic00bmp.jpg&thumbnail=660x&quality=80&type=jpg"/><br/><br/></p><p id="350KDJ79">[xia.vw4v.[share.gong.lajbi.com）com）</p><p id="350KDJ7A"><strong>欧洲市场概览-行业规模&amp;人均消费</strong></p><p id="350KDJ7B"><strong>全球最大市场，经济修[wei.www.year-shine.com）复消费趋于稳定，市场质量较优</strong></p><p id="350KDJ7C">2019-2023年，欧洲工具产品市场在[www.po.winerium.com）全球的占比基本维持在40%以上，是全球最大市场，增速基本与全球整体维[share.tian.ty75f.com）持一致。2022年较为特殊，行业出现下滑、降幅远高于全球，主要由于一方面[share.www.v6tf.com）欧洲高通胀环境导致了消费行为的缩减，另一方面欧洲争端形势加剧进一[kuai.share.glenn52.com）步削弱了消费能力与意愿。2023年通胀情况得到了缓解，DIY需求的复苏推[bu.www.elcfind.com）动市场恢复至2020年水平，预计2024-2026年市场将保持[kuai.share.rubabint.com）稳定增长。在人均消费角度，除2022年以外，欧洲人均水平基本保持在80美元左[share.hstumm.com）右，是全球平均值的4倍有余，市场质量较高，但欧洲不同地区经济发展程度[www.bu.delfiform.com）差异较大，其中发达经济体人均消费水平会更高，发展中经济体也会由于建设需[www.bu.velo-tur.com）求而带来更多的工具产品消费，整体来看未来欧洲人均消费还有拔高空间。</p><p class="f_center"><img src="https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2024%2F1102%2Fj00smbxat004ld000ic0098p.jpg&thumbnail=660x&quality=80&type=jpg"/><br/><br/></p><p id="350KDJ7E">[[www.xia.ayjzxzx.com）bu.c2p6.com）</p><p id="350KDJ7F"><strong>采购商人群画像</strong></p><p id="350KDJ7G"><strong>欧洲采购商多用于二次销售[po.share.mholzman.com），通过高频采购灵活调整库存水平</strong></p><p id="350KDJ7H">欧洲工具产品采购商的主营业务多为进口代理商、工[www.bu.2pmd.com）厂制造等诸多类型企业，相较美国情况，欧洲采购商中工厂制造、建[xia.share.ppxl.com）筑建造、房屋维改等采购用于直接生产的采购商比例相对更低，而进口[kuai.www.wedding-if.com）代理商、零售商、贸易公司、批发商等采购用于二次销售的采购商比例相[share.xia.pinanjia.com）对更高。此外，欧洲工具产品采购商中等规模比例较高，且更多为综合采[kuai.share.testvce.com）购商；在采购频率方面，欧洲采购商更多选择每月及每季度的中高频采购（65.8%），明显高于美国情况（45.5%）。</p>