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文|张元和苗孟令熹
编辑|陈晨
美国东部时间6月10日,滴滴正式向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO招股书,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“DIDI”。
关于本次募资的目的,滴滴在招股书中披露,计划将约30%的募资额分别用于“拓展中国以外国际市场的业务”和“提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力”。
收入主要来自“国内出行”,但占比已持续2年下降
招股书显示,2020年,滴滴全球总收入达1417.36亿元,较2019年同期(1547.86亿元)下降约8.43%,较2018年(1352.88亿元)微涨约4.77%。
两年前“扭亏为盈”,2021年一季度盈利接近之前全年水平。从盈利情况来看,以滴滴的主营业务“国内游”为例。2019年,“国内游”业务实现“扭亏为盈”,调整后EBITA为人民币38.44亿元,次年保持30亿元的盈利水平。截至2021年3月底,今年调整后的EBITA已经达到36.18亿元,接近前两年的水平。
日均交易超过4000万单,平台司机三年总收入约6000亿元。截至2021年第一季度末,滴滴已经在包括中国在内的15个国家的4000多个城镇开展业务。其中,中国区的业务涵盖在线汽车共享、出租车、搭便车、自行车共享、共享摩托车、货运、金融和自驾。
在截至2021年3月31日的12个月中,滴滴在全球拥有4.93亿年活跃用户。其中3.77亿(约76.47%)是中国用户。
从单日交易额和交易量来看,2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴全球日均交易额为4100万单,全平台总交易额为3410亿元。
从活跃司机的数量和收入来看,截至2021年3月31日的12个月内,全球每年活跃司机为1500万人。2018年1月1日至2021年3月31日三年间,平台司机总收入约6000亿元。
谁负责赚钱?根据招股书,在IPO之前,滴滴创始人兼首席执行官程持有7%的股份,而联合创始人兼总裁持有1.7%的股份。按照中概股不同权股份的常规安排,程维柳青合计拥有超过48%的投票权,滴滴管理层包括程维柳青拥有超过50%的投票权。
根据招股书披露的大股东信息,软银愿景基金实体持有滴滴21.5%的股份,其次是优步(持股12.8%)和腾讯(持股6.8%)。
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